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發布日期:2019/12/30
資料來源:醫材公會
醫療器材產業升級轉型之際,面臨人才「量不足」與「質不符」的問題。政府以延攬、培訓及產學合作培育3大主要策略,研擬因應對策。企業除透過人力銀行招募所需人才外,可採用與學校合作,以在校生及畢業後1-2年青年為對象,培育企業特定需求人才或高技術門檻專業人才(儲備幹部),促使企業建立穩定之人力資源管道。依措施目的輔助對象分別為企業、學校或青年,企業可依用人目的選用各項資源,以儲備人才。 1.經濟部產學合作人才培育資訊網 提供廠商登錄產學合作人才培育需求,及各部會措施及企業及產業公協會案例,網址:http://college.itri.org.tw/co_education/ 2.工業局工業技術人才培訓全球資訊網 提供查詢工業局辦理之20項產業之中高階在職人員訓練課程資訊網,網址:https://idbtrain.stpi.narl.org.tw/classinfo.htm 3.勞動力發展署產業人才投資方案: 提供廠商查詢勞動力發展署委託民間機構辦理之勞工訓練課程。網址:http://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx 4.教育部產學合作攜手合作計畫: 結合高職(或五專)與技專校院(四技、二專或二技)縱向之進修管道,並在不同階段以各種模式結合產業資源達成學校與產業界攜手合作,培育技術人才能符應產業需求之人力的質與量。建置業界與學校緊密之教學實習合作平台,結合證照制度,發揚技職教育「做中學、學中做」之實務教育特色。網址:https://iacp.me.ntnu.edu.tw/page.php?pid=101 (一)我國醫療器材產品國內外行銷對策 1.協助國產醫療器材的推廣行銷 (1)訂定醫療器材產業發展重點,提高國產醫療器材創新能力和產業化準,其包含高階影像設備及微創手術、檢測設備等精準度高之診療設備,可生物吸收式心臟支架等高值化醫用耗材,穿戴式及遠距診療之行動醫療產品。爾後,將已列入國家重點研發計畫所開發之醫療器材,搭配TFDA訂定相關醫療器材法規與審查機制,進行先期法規諮詢輔導,加速後續產品查驗登記許可證取得。另外,國內相關主管機關應協助辦理國產醫療器材產品發表會,並邀請醫療院所醫事人員參與,以便未來在醫院招標採購時,扶植國產高階醫療設備品牌。 (2)產業規範化,監管日趨嚴格,自105年開始進行第一等級醫療器材不定期稽核,此外,加強醫療器材生產和流通廠商檢查。藉此,讓不符規範之醫療器材廠商退出市場或被兼併收購,符合規範的廠商因而受益。 (3)人口高齡化,慢性病患者如心血管和糖尿病病患逐年增加,此將大幅提升智慧醫療市場需求。 (4)積極規劃互聯網、智慧醫療,透過互聯網技術,開發健康醫療大數據,規範和加速雲端服務,發展遠距醫療應用體系及可穿戴式生理監測設備。 建議可參考大陸醫療設備採購政策,自2017年,大陸限制進口產品,督促各省國產優先,為提升大陸國產設備使用率,進口大陸醫療器材之廠商壟斷市場,透過政策將被逐步打破,因應大陸政策改變,台灣廠商需深思大陸市場行銷策略。另外,黑龍江、湖北省、江西省、青海省、河南省、內蒙古、西藏、四川、江蘇、安徽、海南、山東、遼寧、雲南、廣東、河北15省,北京、上海、天津、廈門4市,貨物/服務類政府公開招標採購限額標準為200萬元以上。意指這19個地區政府採購200萬以下不用公開招標。 (二)台灣形象與我國醫療器材產品品牌行銷規劃: 透過深入洞查醫療器材產業外在與內在環境,持續建立有效品牌識別系統,以及傳達產品獨特性與一致性,合併台灣的形象優勢,以提供最佳整合行銷規劃。 調查國內廠商銷售國家,結果顯示國內廠商佈局外銷區域 (如圖一) ,主要分部於歐洲 (55%),其次中國大陸 (45%),美國列居第三(37%)。 透過問卷調查發現,國內廠商面臨醫療器材產業發展瓶頸,皆遭遇到行銷人員能力不足與技術創新能力不足等問題,如圖二所示。 圖二、國內廠商面臨醫療器材產業發展瓶頸 醫療器材行銷管理模式包含產品規劃、價格規劃及通路推廣。透過不同之行銷組合擴大市場佔有率。在價格定義上,必須瞭解價格上限 (產品利益的知覺) 和價格下限 (單位變動本) 來訂定出產品實際價格。而產品規劃階段包含產品設計開發、產品製造到成品出貨等,其也需考量通路因素,進行最後產品包裝。台灣品牌在外銷市場部份,應就五個面向考量其影響因素,如表三所示。 2.通過ISO 13485:2016符合性認可登陸、或取得當地法規要求GMP/QSR 圖三彙整台灣前五大醫療器材廠商之行銷策略模式,可發現依據目標市場,定義產品價值。舉例說明: 在美國市場,鎖定關鍵零組件之銷售,做美國大廠之零組件供應商; 歐洲市場則採取產品代工模式,做歐洲廠商之代工廠; 針對新南向國家,依據市場文化及經濟發展現況,推動自有品牌與產品代工。 台灣雖有兩千三百萬人口,但醫療器材產業市場胃納量還是太小,「自有品牌」醫材製造廠要長期成長發展,就得追求一個夠大的市場,當前可目標的市場首選新南向政策國家,其次是大陸市場,所以一定要向外走出去,藉新南向國家新興市場或大陸市場的驅動成長,是建立自有品牌的關鍵要素。 此外,亞洲新興市場崛起在全球經濟發展扮演的角色和影響力,我國廠商應儘速調整出口,取得東協國家市占率。首先,瞭解東協國家市場資訊、文化、消費習慣與法規。對外貿易發展協會辦理新南向國家形象展、成立新南向廠商聯誼會,進一步協助我國廠商爭取新南向商機。 行銷部份應注意以下事項: 1.建立售後服務與行銷模式 (B2B B2C) 2.政治及宗教與外匯影響國家經濟發展 3.符合當地法規 4.控管風險,買保險 5.慎選當地合作夥伴 (三)國際醫療器材展會行銷策略與建議,如德國杜塞道夫醫療器材展2018 MEDICA、2019年台灣國際醫療展等。 1.透過主題式行銷聯盟概念參與國際展會,以期達到更聚焦的規劃。 2.整體規劃參加國外展覽所使用之國家識別形象,以利行銷推廣。 醫療器材展會可分成三大類型 (如圖四): (1)參與展覽會、研討會,其可掌握國際醫材研發趨勢、開創全球醫材市場商機、活絡產品運用範圍、增加我國醫材產品能見度; (2)參與專科醫學展會,其可瞭解專科學理及臨床觀點、了解同類產品在臨床應用情形、直接向醫師介紹及行銷產品,並進行不同廠牌產品之展示; (3)政府單位協助籌組台灣代表團參訪,藉此,促進國際合作商機、提供跨國媒合平台、協助進入當地市場。 依據產品屬性,選擇適當展會,透過展會宣傳,增加產品媒體曝光機會。國際重要醫療器材展覽會彙整如表四,透過展會產品發表平臺,尋求潛在合作客戶,如利用MEDICA App 。建議國內中小型廠商,利用政府資源,透過公會協助,整合相關國內業者及相關資源以國家形象館方式至國外參展。 醫療器材業界人員包含製造商、經銷商、代理商等 台灣精品發表暨臺灣生技創新醫材發表會吸引20家媒體及60多位全球專業醫療媒體及買主報導參與。 MEDICA START-UP PARK 促進智慧醫療新創業者投資 媒合機會 歐洲經貿網辦理展中洽談, 促成與各國廠商洽談機會 北美及拉丁美洲醫療保健行業專業人士,如醫院及診所、製造商、經銷商與批發商等 籌組國家形象館參展拓展美 洲商機 開發中南美洲市場平台秘魯、墨西哥以及委內瑞拉仰賴進口醫療用耗材,了解採購制度,尋求當地通路合作 醫日本醫材廠商、大學醫院、貿易商會等 主題展館增加了台灣醫材廠商及產品之國際知名度 關西地區為日本經濟與商務中心適合作為切入日本市場的基地 學理發表及臨床傷口照護醫護觀點整合 廠商主題發表會 臨床常見難以治療傷口之案例探討 醫療行業專業人士,如醫院及診所、製造商、經銷商等 與相關領域醫療人員交流有關傷口照護產品使用心得 醫護人員及研發人員交流,有益於未來產品升級 醫療院所、看護中心行政管理階層、資訊管理人員、財會人員、外科醫師及醫師公會組織 (四)醫療器材產業鏈行銷策略與建議 依據藥事法第13條,所謂醫療器材係用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、調節生育、或足以影響人類身體結構及機能,且非以藥理、免疫或代謝方法作用於人體,以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物質、軟體、體外試劑及其相關物品。醫療器材產業鏈上游為醫療器材之各類材料及零件供應商,中游為醫療器材製造商,下游產業為醫療器材之代理經銷販售商及通路商 (如圖五)。 1.上游: 醫療器材的上游材料及零件行業,涉及的範疇相當廣泛,包括IC、電子零組件、金屬蓋/扣、支架、檔板、天線彈片、外殼、感測器、生物材料、紡織材料、塑/橡膠原料、紙類、瓷類等。目前臺灣廠商在醫療器材零組件領域與歐美廠商已建立密切的合作關係,近來受東南亞及中國大陸廠商競爭壓力,目前除強化技術上的研發外,臺灣廠商透過和國外合作、引進技術等方式,增加其競爭實力。 隨著生物科技快速發展,製藥、再生醫療也跨入了醫療器材領域,如生物活性分子已應用在結合生物材料的醫材科技,或是結合細胞、藥物而成的新一代複合醫材,此種藉由相互結合來增加醫材功能或藥效性,已逐漸成為醫材科技新趨勢。隨著複合醫材的研發成果不斷創新,也讓不少藥廠、生技公司投入該領域進行研發,搶攻市場商機。 2.中游: 中游的醫療器材製造業涵蓋範圍相當廣泛,由應用面來區分,可分為應用於醫療檢測與監護器材 (如電子血壓計、體溫計、耳溫槍、空氣檢測產品、恆溫產品)、光學醫療器材 (如光學鏡片、隱形眼鏡)、醫療耗材 (如導管、試片、注射器)、特殊性醫療材料 (精密輸液套、幫浦輸液套、胸主動脈血管支架)、牙科、眼科與骨科醫療器具、人體植入物 (人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥)、衛生用品、健身器材等。 隨著人口老化趨勢,癌症、慢性病人口增加,對醫療器材需求可望持續增加,如自動化設備及檢測系統、雲端醫療監控檢測產品,或是結合3D列印技術等創新醫材產品。有鑑於高階醫療器材應用於人體傷口外,或須植入人體內長期放置,因此對於產品安全性的要求也日益嚴謹,生物相容性的評估與測試受到國內外驗證單位及查核單位的重視,不僅使國內醫療器材產品能符合上市法規需求,例如國研院為加速高階醫材開發進程及成功率而開創「臨床前手術及照護措施」,透過中型動物試驗平台為多樣化高階醫材設計客製化專案服務; 塑膠中心設置的「醫療器材生物相容性實驗室」、興建的高分子醫材大樓英國BSI合作,藉此替醫療器材提供嚴謹的製程管控,來提供業者進行醫療器材試量產製造、產品檢測與驗證等服務,亦作為高階醫材產品競爭之利基,進而開創另一波產業成長動能。 3.下游: 下游產業為醫療器材之專業代理商及通路商,銷售對象包括醫院、診所、藥房。醫療器材銷售對象,與產品功能屬性密切相關,醫療耗材以醫院、藥房為主要銷售對象,而專業醫療設備則以醫院、診所為主,居家護理用之電子體溫計、電子血壓計等則以藥房為主要銷售通路。 4.依不同類型產品別其因應方式也互有不同 (表三): 原料粉末/膠粒: TPU、PVC、PE; 電腦設計/模擬、調製/加工、押出/射出 (1)近年來電子血壓計因大陸市場低價競爭,獲取市場佔有率,台灣廠商開始投入高附加價值、高階功能產品開發,如心律不整血壓計等全方位照護血壓系統,並發展智慧醫療與健康服務,協助個人自主健康管理。以產品差異化策略區隔市場,開創新藍海市場。 (2)洗腎器具如人工腎透析裝置,國際廠商,如德國Fresenius、日本Toray、Nikkiso、Nipro,多採併購或策略聯盟方式擴大市場占有率; 並積極佈局新興市場通路。該產品技術門檻高,對產品的安全性及品質要求也較嚴格。 (3)經皮神經電刺激器,台灣從零件生產到組裝皆有能力生產,也使得其成為重要出口產品。 (4)台灣隱形眼鏡產業應進行跨域延伸整合,像是與異業合作或是與自動設備廠商策略合作,透過成本管控,提高產品價格競爭力。 (5)針對身體各部位彌補物,台灣廠商應積極掌握新興市場需求,因應在地政策,與當地廠商合資成立新公司,更積極採取併購策略,增加產品組合方式。 (6)台灣體外診斷產品品質穩定且性價比高,出口以歐美國家為主,承接歐美地區ODM、OEM訂單能力優異、部分廠商一條龍生產或與協力廠商配合,發展具彈性生產方式及高度客製化,近年更有廠商打出自有品牌。 醫療器材產業在高齡、長照之趨勢下,穩定發展。已逐漸進入高齡化的先進國家,依舊是醫材市場成長的主要動力。中高齡疾病的醫療護理和照護也在健康意識影響下,成為產業未來發展的重點。智慧化醫療照護產品、智慧穿戴等產品,讓醫材產業的未來走向將範疇跨領域到其他產業,例如ICT加入醫材領域可強化智慧醫療體系、光電技術結合生物科技的檢測技術能等,可望發展具備創新形態和需求的智慧醫療器材整合服務的產品。人工智慧是新一輪醫學工程科技和醫療器材製造工業變革的重要驅動力量,如何加快發展應用型人工智慧醫療器材,事關台灣能否抓住戰略機遇的問題。 另一方面,近來興起針對個體基因圖譜進行治療的精準醫學,對醫病資訊的數據需求,讓高階醫材市場有更大發揮空間,如3D列印技術可讓高階醫材更進一步來製作符合病患需求的產品、高階影像醫材也朝向精密化、大數據化方向前進,也提升了醫材產品的附加價值。在產學合作上亦見到新的火花,如國研院的3D列印醫材驗證機構,讓台灣3D列印醫材業者加速在國際市場上市的時間。近日市場上熱議的腦科學,台灣醫材產業亦研發出相關創新醫材,如用來修護腦部組織的人工腦膜。預期未來可結合台灣既有的ICT優勢和中南部精密機械之特色,持續開發創新整合的高階醫材。 在海外市場方面,中國過去具有市場、成本優勢,都是吸引國際廠商前往投資的誘因,近年來在一連串的革新政策下,又遭到美國課徵重稅,誘因相對減少,加速了大陸醫療器械產業結構調整,並藉由創新技術的加持提升產業競爭力。近期由於市場需求快速成長,高階醫療耗材、體外診斷皆為熱門項目之一,使得市場上併購交易情況大增; 此外,東南亞市場的熱度依舊,在政策和經濟環境的轉變下,對中、高階醫材的需求亦看到曙光。對台灣醫材業者來說,皆是值得留意,尋求合作契機的機會點。隨著愈來愈多新興醫療器材誕生,醫材市場也可望在疾病檢測、智慧照護監控、精準醫學等趨勢帶動下推升,透過跨領域共同合作開發新的產品,加上相關法規的修正,都將有助於台灣醫材產業的未來發展。 醫療器材產業屬產品種類多樣、範疇廣泛,其整合生物醫學、電子電機、半導體、資訊、軟體、光學/精密儀器、化工、材料、機械等跨領域技術產業,因此具有少量多樣的產業特性。 台灣醫療器材產業鏈行銷策略,重點分成6項: (1)加速與國際法規接軌之因應方式 (2)掌握全球人口老化關鍵因素 (3)培養跨領域專業人才 (4)配合產業技術發展政策,投入研發高值化醫療器材 (5)鼓勵異業結盟,整合關鍵零組件與技術之廠商 (6)掌握市場多元成長契機,建構平台,擴展廠商海外布局 5.國內醫療器材廠商佈局國際市場腳步加快,相較於製藥業為高,且孰悉跨國醫藥公司合併模式,故併購案例數多; 國內併購案例如: (1)承業醫公司併購X光機研發製造商 SwissRay公司,並將技術引進台灣成立環瑞醫公司 (2)雃博收購Westmeria Healthcare (產品互補) (3)泰博生技收購德國 IMCO,並與大陸江蘇魚躍合資成立新公司 (4)聯合骨科與大陸山東新華醫療合資成立新公司 6.併購因素 (1)上下游整合 (2)擴增品項 (3)產品互補 (4)通路布局 (5)技術取得及產能 7.全球知名醫療器材公司如Roche、Johnson Johnson成功關鍵因素: (1)專注於重點領域發展; (2)建構可驅動營收成長主力品項; (3)高度研發經費投入; (4)持續促成產品上市,並確保營收以支持實質營收; (5)強化產品全球布局; (6)透過併購提升公司規模或獲利。 8.建議: (1)互聯網醫療以遠距、可及性優勢提供個人化醫療方案,將成為未來醫療發展趨勢。 (2)硬體設備跨入智慧醫療產業,提供使用人員更精準的數據。 (3)建議國內廠商,透過互聯網、雲端醫療數據、診斷工具微型化等,串起智慧醫療健康產業鏈。 (4)以投資組合優先順序為基礎,透過策略性併購,加速產值成長,可成為醫療器材百億旗艦公司形成規劃方向之一。 9.推動生技醫藥研發、推動利基產品開發: (1)隱形眼鏡為台灣第一大出口品項,隨著日本及中國大陸市場需求成長,如何使產品具市場競爭力,需透過自動化檢測方式提升量率,並有效控制製造成本,將是首要關鍵。目前鏡片自動光學檢測設備 (AOI) 及材料占大部分的成本,台灣廠商未來若能與AOI廠商合作,針對產品開發出專屬AOI檢測系統,提升製造效率,將可大幅提升產品競爭力。 (2)因應高齡化社會結構以及預防醫學觀念興起,促進醫療器材產業的蓬勃發展,我國政府亦積極推動生技產業發展,如生醫產業創新方案: 將結合跨部會資源,以完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源及推動特色產業。其中,透過法規鬆綁、吸引跨國公司來台投資,提高生醫廠商核心技術能量及南向策略,拓展全球市場。 (3)鼓勵產學研機構投入醫療器材利基產品開發,如個體化診療醫材關鍵技術、先進微創器械開發、智慧穿戴式醫材開發、生理病理診斷醫學影像系統開發等高階醫療器材之開發。 10.強化醫藥法規體系: 重點項目包含建構國際協和管理法規環境、落實審查人員培育、推動醫療器材管理法、建立新興醫材產品管理規範、提升審查效率、強化上市後監控、推動高風險單一識別系統、加強醫材法規輔導等,以促使國內醫療器材產業快速成長。 11.依據醫療器材產業商業模式之個案研究結果顯示,我國醫療器材產業之製造商多經由經銷商販售給終端消費者如醫院醫護人員或一般民眾; 且多數廠商之商業模式皆包含代工和發展自有品牌,在外銷部分,因建立品牌知名度不易,大多數廠商皆以代工模式運作,而自有品牌以內銷為主。近年來,國內醫材廠商於東南亞市場佈局策略,也於越南成功建立台灣品牌形象。另外,部分國內廠商會採用併購的方式,達到產品於市場化策略。而採取低成本策略的公司則多數採用垂直整合的方式; 再者,我國醫療器材廠商外銷比率比內銷比率高,且多外銷至歐美國家;而售後服務的提供有助於維持與顧客的長期關係,此種策略也是多數廠商會採行的方法之一; 而公司在研發技術成熟之後,會建立專利技術與團隊,也是對自有品發展的保障; 除此之外,海外拓展有助於建立知名度。為因應當前保護主義抬頭,兼顧國際醫材產業發展趨勢與台灣出口導向的特性,在外貿工作方面,於去(2017)年8月28日與國際貿易局楊珍妮局長座談,運用大數據分析篩選出醫材拓銷重點市場,隨後10月19日駐印尼/越南外館經貿人員返國對公會會員說明,各駐地醫療器材法規及市場概況說明,以及改善經貿網醫材專區的使用親和力,提升商機媒合率。
發布日期:2019/12/30
資料來源:醫材公會
(一)全球醫療器材市場研究及趨勢分析 隨著醫療照護技術的進步,公共衛生提昇,人均壽命持續增加,根據聯合國人類發展報告中指60歲以上的老齡者人數及全球人口佔比持續上升。人口老化是世界各國共同面臨的問題,根據聯合國人口部門 (United Nations Population Division) 的推估結果,2016年中推計約為74億人,2038年將達到90億人,2056年預計將超過100億人。整體而言人口持續增長,然而在人口成長率的推估結果,發現全球人口成長率開始趨緩,預估2020年以後每年成長率將小於1 %左右。 人口結構分別為工作年齡/青壯年 (15~64歲)、幼年人口 (0~14歲)與老年人口 (65歲以上),藉此觀察全球人口結構在這三年齡群的歷年表現。幼年人口歷年遞減,老年人口歷年增加,青壯年的負擔增加。1970年統計結果青壯年人口占61 %左右,幼年人口占34 %,老年人口只占5 %左右。2015年到2020年間青壯年人口占全球人口比例達到最高峰,以2015年為例,青壯年達到65 %以上。不過2005與2040年間由於老年人口已達7 %以上,全球人結構正式進入高齡化社會。2040年後老人化現象在全球人口變遷上將更為明顯,2075年預估老年人口將與幼年人口達到平衡,由於出生人口持續遞減,老年人口將超過幼年人口。2080年後,全球人口將進入超高齡社會,屆時全球各國將面臨更嚴峻的老齡社會與少子化所帶來的衝擊。 歷年人均醫療支出的增加與老年人口增加有明顯地呈正向關係,也就是隨著其老年人口增加,人均醫療支出也跟著急速增加; 台灣是亞洲僅次於日本,最早進入高齡化社會國家,台灣隨著老年人口增加,人均醫療支出雖也跟著增加,若以占GDP的百分比來看,在2010年則呈下降現象,這可能跟我們的全民健保醫療支出管控有某種程度的關係; 德國及日本隨著老年人口增加,人均醫療支出雖也跟著增加,但以人均醫療支出所占GDP的百分比來看,一直呈現穩定狀態。 1. 市場分析 2017年全球醫療器材市場規模約為3,598億美元,預估2020年可成長至4,253億美元,2017~2020年之年複合成長率約5.7%。2017年全球醫療器材區域市場仍以美洲地區為主,占全球市場的48.7 %;其次依序為西歐地區,占全球市場的23.9%; 亞太地區占全球市場的20.6 %; 中歐與東歐占4.3 %;中東與非洲則占2.5 %。整體而言,未來區域市場整體排名順序變動不大,美洲、西歐及亞太地區仍是前三大市場。 2. 產品分析 未來行動輔具及骨科與植入物醫材的需求,將因照護人力不足及銀髮族人口持續增加而提高。依據BMI Research的研究報告,2017年全球醫療器材市場規模推計約3,598億美元,預估2020年可成長至4,253億美元,所以,2017~2020年之年複合成長率約5.7%,呼應世界整體人口高齡化發展趨勢,醫療器材工業將呈穩健成長。 根據工研院IEK的估計,2017年全球醫療器材銷售值將達3,545億美元,其中以其他類醫材產品銷售值最高,達1,013.87億美元,年增率為6.22%; 排名第二位則為診斷影像產品,銷售值為879.16億美元,年增率為5.47%; 第三名則是醫用耗材產品,銷售值為549.48億美元,年增率為5.47%。其中,其他類醫材包含隱形眼鏡、呼吸治療器、居家用醫療器材等產品,該類產品品項較多,且多為管理程度較低的產品,故其銷售值規模較大,而診斷影像產品,受惠於精準醫療興起以及產品汰舊換新的影響,使得該類產品銷售值成長幅度仍達一定水準。 在2017年全球醫療器械3,870億美金的市場裡,排名前十名的企業如下 (年增長為2017年相比2016年) (1)美敦力Medtronic,297億美元銷售,年增長3.0 % (2)強生Johnson Johnson,261億美元銷售,年增長-0.1 % (3)Fresenius Medical Care(FMC),201億美元銷售,年增長12.2% (4)飛利浦Philips,200億美元銷售,年增長3.1 % (5)GE General Electric,191億美元銷售,年增長3.7 % (6)雅培Abbott Laboratories,162億美元銷售,年增長3.8 % (7)西門子Siemens,156億美元銷售,年增長1.2 % (8)Danaher,144億美元銷售,年增長8.8% (9)Cardinal Healthcare,135億美元銷售,年增長8.8 % (10)羅氏Roche,129億美元銷售,年增長3.6 % 總體而言,前十名主要醫療器材廠商市場份額37 %。美敦力位居目前醫療器材市場的龍頭,297億美金的銷售,占全球市場的7.7%的市場份額,並且持續在增長。第二名強生2016年幾乎沒有增長。增長最快的是第六名BD公司,得益於其收購CareFusion公司帶來的增長,從第九名躍到了第六名。 3. 發展趨勢 高齡化醫療照護需求湧現後,衍生出兩項主要需求: 需求一:老化後衍生的身體器官退化與失能,相關復健與生活照護需求上升。 需求二:高齡族群傷口不易癒合,傷口照護議題日趨重要,醫用材料開發應用有發展潛力; 結合防水/防滲漏、滲液吸收、抗沾黏/低敏、抗菌的多層次組合是未來敷料需發展主要訴求。 為使以整合多元數據,建構生理健康預測模型,運用智能化風險管控系統,達成早期預測、早期預防、早期介入的目標,以實現醫療效益與醫病三者間最大化的醫療模式,建構協同整合型的醫療保健服務體系更是潛在發展機會點。為使醫療花費有效運用,健康管理預測模型建置將因而更為準確與完備,依據不同的疾病與需求,需要發展不同的感測器材來收集生理與生活參數。因此,感測技術應用於醫療器材系統與設備,可實現遠距與居家照護,打破資源地域時空限制,加速病患診療決策時間,提昇醫療品質,減少醫療資源浪費。可擷取人體相關資訊的生理感測器,對於實現精準醫療早期診斷的目的,以及疾病發生前後的照護追蹤皆相當有助益。此外,生理感測結果也可配合基因圖譜序列與大數據分析比對的方式,預測疾病發生機率以達早期預防、早期介入的目標。 2017年,全球醫療器材市場規模預測為4,030億美金,到2022年,全球醫療器材市場規模將達到5,220億美金,2016~2022年CAGR年化增長率為5.1 %。與藥物市場相比,2017年全球處方藥市場規模7,770億美金,到2022年,將達到1.043萬億美金,CAGR年化增長5.2 %。2022年,醫療器材市場約占到全球藥物市場規模的一半,兩個市場的增速相當。 (二)我國醫療器材產業發展現況 1.產業現況: 如圖一所示 2017年生醫產業營業額達4,471億元; 其中醫療器材1,410億元,成長6.0 %; 2018年營業額估計為新台幣4,884億元,其中醫療器材約1,463億元,成長3.4 %。 2.進出口現況: 2017年醫器材營業額中,其中出口金額619億元新台幣佔全年營業額43 %; 另57 %來自進口醫材產品總額約725億元新台幣。 圖二所示為台灣醫療器材主要出口國家在2013~2017所佔比例,依序為: 美國、日本、中國、德國、英國; 其中出國至日本與中國的比例有逐年上升的趨勢; 反之,輸出至美國於2017年有明顯下降趨勢。 其中,臺灣前五大出口醫療器材品項如表一,近幾年來主要以隱形眼鏡為最大宗,其他糖尿病相關照護產品也是出口主要品項,此兩大類產品目前為台灣高集中度的醫療器材產業,於全球醫療器材市場佔有一席之地; 除此之外, 一般及整型外科手術裝置 (GENERAL AND PLASTIC SURGERY DEVICES),包含水性創傷與燒傷覆蓋材、電動或氣動式外科手術抬、手術椅及其附件、切割及止血用電刀及其附件等68項次與一般醫院及個人使用裝置 (GENERAL HOSPITAL AND PERSONAL USE DEVICES),包括交替式壓力氣墊床、臨床電子體溫計、醫用輔助襪等81項次,也是目前臺灣出口大宗品項。 表二為近幾年主要醫療器材進口品項,因需求大且國產品無法足夠供應或技術門檻高台灣製造產品尚無法有效供應均為主要原因; 2013~2016前五大進口醫療器材品項未有「其他人工腎透析裝置」,至2017年進入前5名項目之一,顯示此項目的國內需求有上升趨勢,且國內產品生產製造及供應量尚無法符合此需求,因此須大量仰賴進口產品才得以達到供需平衡。 2017年全球前幾大醫療器材市場如圖三所示 (主要國家醫療器材市場全球市場佔比),其中前三大醫療器材市場分別為美國 (43.0%)與德國 (7.4 %)、日本 (7.1 %)。 若就我國2018年醫療器材廠商預期最主要的投資地區方面調查結果如圖四顯示,業者仍將以台灣作為主要投資據點,主要因台灣醫療器材及設備製造業不同產品供應鏈涵蓋許多不同產業,包含: 電子產業、金屬、塑膠、紡織等,故投資台灣以研發更多產品為業者主要考量,此外,受到美國總統川普的美國優先政策影響,廠商也將美國列為考量中的主要投資據點; 而中國因其具有廣大的消費人口,故也是被業者當作有興趣的投資地點之一; 雖我國政府持續推動南進政策,但東南亞市場因當地國家所得差異極大及受到美國優先等政策影響,故目前受業者的關注程度被拉低。 (1)體外診斷In Vitro Diagnostics: 2016年市場規模494億美金, 2016~2022年CAGR 5.9 %,規模最大、增速第二。 (2)心臟Cardiology: 2016年市場規模446億美金,2016~2022年CAGR 5.7 %,規模第二、增速第三。 (3)影像診斷Diagnostic Imaging: 2016年市場規模392億美金,2016~2022年CAGR 3.4 %,規模第三、增速第十。 (4)骨科 Orthopedics: 2016年市場規模350億美金,2016~2022年CAGR 4.0 %,規模第四、增速第九。 (5)眼科 Ophthalmics: 2016年市場規模260億美金,2016~2022年CAGR 5.3 %,規模第五、增速第五。 (6)普通及整形手術General plastic surgery: 2016年市場規模204億美金,2016~2022年CAGR 5.3 %,規模第六、增速第五。 (7)內視鏡檢查Endoscopy: 2016年市場規模178億美金,2016~2022年CAGR 6.4 %,規模第七、增速第一。 (8)藥物運輸Drug Delivery: 2016年市場規模186億美金,2016~2022年CAGR 4.8 %,規模第八、增速第七。 (9)創傷護理Wound Management: 2016年市場規模130億美金,2016~2022年CAGR 4.5 %,規模第九、增速第八。 (10)牙科Dental: 2016年市場規模128億美金,2016~2022年CAGR 5.6 %,規模第十、增速第四。 由上述增速前幾名產品來看台灣目前的醫療器材市場能否於短期之內趕上這波趨勢,其中在台灣已發展至成熟期的產品品項包含: 輔助產品、體外診斷、醫用耗材以及眼科矯正產品,其產值已達100億元新台幣以上; 其次進入成長期為微創手術產品、體科產品、牙科產品、醫學影像產品,產值介於20至100億之間; 至於仍屬萌芽期的產品類別為: 精準醫療以及細胞治療產品,則仍待扶植以迎頭趕上新一波的需求,產值尚落於20億元新台幣以下,若能加快發展步調仍有極大成長空間。 3. 發展趨勢 (1)高齡化醫療照護 (2)微創手術需求 (3)醫療費用有效性運用: 全球醫療支出持續高漲,思考有效降低非必要醫療支出的策略是當務之急,透過精準醫療之精準診斷與準確用藥,避免無效治療而提升醫療效率的作法,來達成降低醫療支出的目的; 另外從發展預防醫學,達成早期診斷、治療目標,透過推動預防與健康管理產業,降低醫療支出。 (4) 2018年醫療器材產業預期國內外經濟情勢影響 若就醫療器材及設備製造業廠商對於國內外經濟情勢影響產業景氣調查結果如下圖五顯示,廠商認為國際經濟環境影響更甚於國內經濟或是中國經濟表現,且業者認為不論國內外政治環境,皆不會嚴重影響醫療器材及設備製造業景氣表現。 此外,國內總體環境因素對產業景氣影響調查結果顯示如圖六,由於我國醫療器材及設備製造業以外銷為主,因此新台幣兌美元的匯率仍是影響業者營運好壞的重要指標之ㄧ; 原物料成本占醫療器材及設備製造業成本比重最高,故除了新台幣匯率外,原物料價格走勢同樣影響業者的營運表現。
發布日期:2019/12/27
資料來源:醫材公會
(一)醫療器材工業現有問題觀察 醫療器材工業成長囊括人才、資金、智財、法規、資源、選題6大面向,全力提升創新效能; 並需要整合創新聚落,串接從北到南在地醫材特色聚落,成為創新生技醫學廊帶。 我國生醫產業在政府多年支持與推動下雖已建置產業價值鏈上、中、下游之各階段能量 (包含品質管控與生產) 及具備優質醫療體系 (19 家醫學中心,124 家臨床試驗醫院)、醫療技術水準全球第三,亞洲第一、臺灣臨床試驗合作聯盟 (Taiwan Clinical Trial Consortium; TCTC) 吸引多國多中心試驗、肝、肺癌治療臨床試驗居領導地位、全民健保良好覆蓋率、醫療器材製造品質優良 (GMP) 及強大ICT 及製造業基礎之優勢,惟經綜合評估觀察,在生醫產業我國面臨高利基案源不足、中低階產品多、國內市場小、出口小、企業規模小,業者多屬中小型企業,缺乏指標性旗艦公司及現有產品需創新 轉型與加值之窘境,這尚包含學研界對專利智財保護尚未週全,轉譯研發不足,產出之案源不足、基礎研究未能充分商品化/產業化、資源整合應用不完善、創新科技產品試驗與審查效率待改善、新醫療器材開發實務及國際經驗人才不足、醫材研發與製造行銷管理法規需統合、外資直接投資衰退、經商環境仍有改善空間,企業整併誘因不足、人才淨流出嚴重,移民政策須鼓勵外來傑出人士留臺貢獻、健保以減低成本為導向,缺少場域來試煉國內創新產品與服務等。 醫療器材製造業需要的人才類別,以外銷專技人才最熱門,有別過去調查結果是研發設計人才。瑞士洛桑管理學院(IMD)2018-11-19公布「2018年世界人才報告」前五名都是歐洲國家,依序為瑞士、丹麥、挪威、奧地利及荷蘭,台灣在評比的63國或地區中排名第27,比去(2017)年退步4名,在亞洲排第四,落後新加坡、香港、馬來西亞,如圖一所示。 圖一、2018年世界人才報告 ﹝摘自2018-11-20蘋果日報A9,國際中心,林海/綜合報導,人才競爭力 台退步4名,排名27﹞ 該(2018年世界人才)報告共分三大指標,「投資與發展人才」全球排名第25與去(2017)年指平,但「吸引與留住人才」第32、「人才準備度」第27,此去(2017)年下滑6名及5名。該(2018年世界人才)報告裡細分30個細項,台灣優勢項目包括「教育評平」全球第2、「個人所得有效稅率」第8、「學校重視科學教育」第12、「衛生與健康環境」及「外籍大專學生移入」第14。但「高階經理人國際經驗」、「攬才及留才在企業的優先順位」、「公共教育支出佔國內生產毛額(GDP)」、「生活成本」、「人才外流」、「對外籍技術人才的吸引力」等都在後段班。 在醫療器材領域則以聚焦重點項目,強化招商與輔導,補足產品線缺口,發展高值醫療器材聚落與運用資通訊能量,整合高值醫材系統,並結合醫院/居家場域試驗,提供整體解決方案,推動高值醫材智慧化及系統整合輸出。另外突破創業瓶頸、擴大市場、完善生醫產業的生態體系等都是推動重點。 (1) 全球高齡與慢性病人口持續成長,將帶動輔具及監測類醫療器材需求持續成長: 在全球高齡人口激增下,各國皆面臨高齡化社會時代的到來,同時慢性病人口持續成長,皆驅動市場對於醫材的需求,帶動醫療器材及設備製造業穩定成長; 而各國政府為降低醫療支出,將更為偏好採用平價的醫材產品,此有利於我國中低價位的醫材產品銷售。 (2) 相關法規的持續修改與放寬,將可提升廠商投資意願及降低投資障礙: 2017年1月政府通過「生技新藥產業發展條例」的修正案,放寬高風險醫材的認定範圍,使得投入高風險醫材研發之廠商能夠享有「生技新藥產業發展條例」中的租稅優惠,有利於提高我國廠商投入研發高風險醫材的誘因,提升醫療器材及設備製造業的研發量能。此外政府也針對科學技術基本法及產業創新條例提出相關修正草案,預期法案通過後,可降低學界與業界人才流通的障礙,強化雙方的合作。台灣研發人才與國際相比,薪資低、CP值高,是吸引AI智慧醫療器材大廠來台投資研發中心的重要因素之一。 (3) 精準醫療的推動及3D列印的普及,將帶動相關檢測用產品及植入性醫療器材需求: 在世界主要國家推動精準醫療計畫的進行,預期將會推升對於基因檢測儀生物檢測晶片及檢測用試劑的需求,且英國估計於2017年完成十萬例的基因收錄,預期將有利困難病症研究的加速,而3D列印技術持續普及與降低成本,將可以使輔助植入式醫療器材達成客製化,有利於我國個人化醫材如牙材及骨科植入物廠商的發展。 (4) 金融政策 政府推出五加二政策,就是希望推動企業轉型,讓生技、ICT產業聚落成形,醫療器材自有品牌需要長期資金挹注,但國內尚無基石投資人(Cornerstone Investors)制度,難以培養出醫療器材獨角獸企業。目前新上市公司需經過競拍程序,創立品牌初期就難以找到機構投資人或企業法人在初次上市(IPO)認購,相對就難以增強投資人信心。 (5) 中國及其他新興市場成長快速,市場需求仍尚未被滿足;配合東南亞新興國家醫療需求成長,建立醫療通路及品牌。 2. 醫療器材產業發展不利/不確定因素: 如圖三所示。 (1) 歐洲國家將實行新版的醫療器材法規,恐使我國醫療器材廠商成本增加,影響廠商獲利表現:2017年5月歐盟制定更為嚴謹的醫療器材法規MDR及IVDR,未來醫療器材將依據新法規進行審查,即使已通過現行法規審核的醫材也需再次經過審核,且該法規將分別於2020年及2022年正式實行。 因此在這三至五年間,將增加我國廠商重新送驗醫材的成本。此外,醫療器材的國際標準規範 ISO 13485:2016將朝更為嚴謹的規範進行,對於產品精準度的要求將會持續提高,嚴格的規定也會提升廠商的產品開發及生產成本。 (2) 大陸環保強勢要求,以及加薪無底線的壓力,台商被迫重新思考轉向回台,或南向東南亞國家。 (3) 人口高齡化趨勢下雖使得各國醫療總支出增加,但增加幅度不及高齡化成長速度,使政府或民間保險公司可能會縮減醫療相關給付: 高齡人口增加雖能提高對醫療器材及設備製造業產品的整體需求,但在總支出成長速度不及人口高齡化成長速度,政府及保險公司的醫療給付勢必將進行縮減,此會壓縮到相關產品的給付價格,使得廠商需降價因應,促使產品價格競爭更為激烈。 (4) 社會環境如希臘債務危機、恐怖攻擊、難民危機、英國脫歐、美國新政府等因素。
發布日期:2019/12/26
資料來源:醫材公會
新興開發中國家快速成長的中產階級健康醫療消費龐大商機,固然為台灣醫療器材提供新市場,也伴隨新挑戰,輸入國運用政策傾斜進行取代進口,實施保護國內醫材製造工業;尤其大陸將醫療器材產業定位「戰略性新興產業的發展重點」追求中國製造2025,其強大企圖心與執行力,使我國第一等級低風險醫療器材製造廠商在國際市場競爭備感艱辛,嚴重擠壓生存空間;屬於成熟期產品的第二等級風險醫療器材,又面臨美中貿易戰,醫療器材品項也列入相互課重關稅,歐盟醫療器材法及體外診斷醫療器材法將於2019年正式生效,直接墊高輸歐產品法遵成本,衝擊我國醫材輸歐市場競爭力。台灣醫療器材製造業面對嚴峻的市場競爭環境,需要同業間如何在競合關係裡尋找彼此合作機會,建構新商業聯合艦隊營運模式,朝向策略聯盟、異業合作、跨國合作、虛實組織、一體化航行,協力拓展外銷,將成為醫療器材產業競爭力提升的關鍵之一。 (2)銷售管道、輸入業者/通路商資訊提供,建議採專案補助方式協助產業建立行銷通路,透過商機洽談交流會相互分享經驗。 2.建議政府成立跨部會常態性外銷與法規單一諮詢服務窗口,協助醫療器材製造業與各國衛生主管機關及海關溝通。 今(2018)年台灣廠商參加德國MEDICA展共231家,攤位數佔總展的第8高位序,第二高位序的大陸廠商參展有936家(僅次於德國1215家),為抗衡大陸政策造就醫療器材大貿易商的市場競爭,誠實需要政府挹注資源幫助醫材製造業者創新轉型,以及升級高階醫材行銷能力,預測2025年台灣醫療器材產業動能邁向高階(Class IIb, Class III)、高加值產品升級,結合精準醫療及ICT完整供應鏈,爭取市場商機,品牌台灣,聯合布局拓銷全球,準備晉陞成為台灣明星兆元產業之一。 隨著資通訊(ICT)新興科技的快速進步、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、雲端運算(Cloud Computing)、區塊鍊(Blockchain)、網路資安(Cyber Security)、演算法(Analytics Algorithm)等應用技術發展,既促使醫工科技業者與醫療服務/健康管理領域業者展開價創計畫合作,也促使多元的智慧醫療器材產品或智慧醫療服務萌芽起步,轉為由市場機制常主導新產品/服務軟硬整合,美國已有奇異(GE)健康事業群將ICT硬體優勢延伸至醫療數據(Digital Health)整合策略,迎合醫療院所需求,攻佔全球市場;軟硬整合已成為全球醫療器材大廠搶先開發新產品的商機,建議政府挹注資源,以AI為創新驅動因子,撮合ICT優勢供應鏈,與醫材公會會員廠隱形冠軍結合,發揮強強聯手開發智慧醫療器材並打造情境式「智慧醫院(Smart Hospital)」主題展覽區,供跨學研法人,跨領域的軟硬整合,展示與臨場體驗,進而開創國際市場的綜效,尤其是使醫材公會會員廠從原有的儀器或耗材製造者,轉變為精準醫療(Precision Medicine)服務供應鏈的提供者,大幅提昇產品附加價值。 透過法人現有能量,輔導醫療器材原料升級,建立完整醫療器材等級原料資料庫,供國內外製造廠應用。 推動「公立醫院愛用國產醫療器材」主張涉及公共衛生國家安全之醫療器材,如:傳染病防治用、緊急醫療用、國防戰備用等醫療器材,公立醫院應優先採用國產醫材。 公立醫院提供東南亞國家醫師專科教育訓練及深耕東協醫療合作,訓練教使用國產醫材,有助本土醫材製造業者累積經驗及實力拓展外銷。 (1)醫療器材技術日新月異,加強產品臨床前、臨床試驗諮詢輔導量能,經專家小組研議,保持法規彈性,由上至下解決問題。 (3)建議增添衛生福利部食品藥物管理署醫療器材及化粧品組人力,實現醫療器材優良審查規範(Good Review Practice, GRevP)既定政策,盼大幅縮短產品查驗登記審查期程。 (1)政府透過環境建構計畫的資源協助,讓相關法人機構的檢測驗證的服務能量能夠完備到位,以有效降低廠商在開發/測試過程負擔龐大費用的壓力,協助產業鏈取得必須之認證。 醫材製造業界一直有「學用落差大」的隱憂,建議參考德國專科學校的專業技能教育,產學界應多交流合作,同時使大學醫學工程相關系所符合業界需求及產業趨勢,建議: 1.政府協助提供國際合作交流培訓機會,鼓勵及補助人員至全球知名醫療器材大廠,累積行銷人員國際觀與語言能力,強化海外實務拓銷經驗。
發布日期:2019/12/26
資料來源:醫材公會
目前台灣醫療暨生技器材工業同業公會會員數已超過370家,許更會員廠朝向開發製造中高階產品,資通訊電子業者也紛紛跨足醫療器材製造業領域,分布沿著西部高鐵南化串起一條醫療器材產業廊帶;北部主要為電子科技產業群聚,中部為精密機械產業群聚,南部則為金屬機電產業群聚,更有會員廠已經啟動結合ICT或IoT廠商開發智慧型或數位化新穎性醫療器材。 1.隨著智慧醫療產業應用趨勢,透過異業整合半導體、工具機、資通訊跨域應用於醫療產業,達到技術互補效應,整合上中下游產業,開創新利基產品。 (二)北中南區域平衡發展,尤其是中部生醫聚落成形,串聯特色醫療器材產業有效運用法人資源及經驗,加快整體開發流程與上市速度,整合產業鏈有效行銷。
發布日期:2019/11/18
資料來源:DIGTIMES Research
市調機構Strategy Analytics日前發布《2019年全球智慧家庭市場》(2019 Global Smart Home Forecast - September 2019)研究報告指出,預估2019年,消費者在智慧家庭相關硬體、服務與安裝費用支出上,將達1030億美元,並預估2023年上看1570億美元,年均複合成長率(CAGR)達11%。研究報告也顯示,2019年相關硬體費用支出為550億美元(約佔54%),預估2023年將達810億美元,年均複合成長率(CAGR)為10%。 研究報告顯示,許多與智慧家庭相關的應用服務,包括遠端自主監控、能源管理與家庭安全等,消費者主要是會跟當地的寬頻服務商購買與申請安裝,或是採購當地知名智慧家庭產品。在北美是以ADT、Comcast與Vivint為主,西歐則是Centrica Connected Homes、Deutsche Telekom與Verisure,韓國以Korea Telecom與LG U+居多,日本則以Panasonic跟ITSCOM為主,中國大陸則是小米跟中國電信。研究報告也指出,2018年全球有2億個家庭擁有最少一個智慧家庭裝置,預估2023年將增加1億個家庭擁有智慧家庭設備,其中三成的寬頻家庭用戶有安裝智慧家庭裝置。
發布日期:2019/11/18
資料來源:DIGTIMES Research
面對即將到來的2030年,資策會產業情報研究所(MIC)日前發表觀測未來趨勢,針對未來10年,提出關鍵10大數位創新趨勢,其關鍵影響將重塑及定義未來企業經營樣貌,同時改變未來人類消費生活型態,衍生更多的科技與商業模式創新。 資策會MIC產業顧問王義智指出,此10大趨勢將全面衝擊與影響臺灣傳統製造業、高科技製造業、金融服務業、流通業、媒體、娛樂業等領域,在迎接這波數位轉型挑戰時,臺灣企業應思考如何延伸自身核心優勢,同時對準未來這10大數位創新趨勢,注意任何可能衍生的商機。 AI民主化促成產業應用(Democratizing AI):開發工具、平台、API及運算等取得成本大幅降低之下,AI將不是國際大廠的專利,每家企業都可以簡單的開發與運用AI,將增強廠商願意導入AI的意願,促成良善循環。 協作機器人創造製造新樣態(CoRobot Work with You):人口老化、人力短缺已成為不可逆的趨勢,製造場域開始大量使用自動化設備來提升產量,但隨著小量多樣需求的製造趨勢演變,大量製造方式被打破,彈性或客製化生產原則愈來愈需要,工廠將逐漸導入協作機器人與產線人員共同協作。 OT場域成為新資安戰場(Need Secure Everything & Everywhere):數位化轉型浪潮來襲,產業開始在不同應用場域運用新興科技,因此造成OT (Operational Technology)資安維護壓力增加,逐漸醞釀出新一波資安商機,帶動虛擬與實體的資安需求。 萬物皆客製(Customize Everything):隨著AI、物聯網、5G等新興技術逐漸融入智慧家庭、零售科技與自駕車,消費者生活習慣、消費數據皆會被儲存與分析,用來打造專屬於每個人的客製化生活。這帶來的影響,將是所有數據皆可用,而業者將形成不同數據陣營,若無法加入將可能面臨被邊緣化,除此也帶來更多的個資議題探討。 感官互動(Sensory Interaction):感知科技發展得以突破,可針對視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、腦波/情緒、語言、生理、動作等面向,進行感知與互動,未來可應用於人類甚至寵物,勢必將伴隨更高規格的傳輸技術與運算能力需求,與更多的智慧互動內容需求。 黃金地段不再(Location Not So Critical):過去商圈多基於交通便利或商家聚落原則,隨著各領域多元平台經濟興起,媒合供需平台將改變實體店面樣貌,未來隨著VR/AR與無人車發展,空間將隨客而定,因講究體驗所以大坪數需求依舊存在,但整體上,由於多數服務可透過平台媒合,實體空間需求將減少。 無所不在的金融服務(From Bank to Banking):消費者需要更多元、更客製化、更容易取得的金融服務,衍生眾多金融科技創新應用,包含支付、保險、網路銀行、借貸、募資、投資理財等,傳統以人或實體分行為主的通路將轉變為透過網路平台,而未來金融商品模式將依照使用需求、使用時間、使用目的來客製化產品。 自動與自主化的生活(Automatic Autonomous Life):智慧科技將更進一步滲透消費者生活,達到自動化與自主化,除了透過人機協作,甚至達到完全由機器代勞,生活便利的同時也會有部分勞力面臨被取代。 孤單但不孤獨(Alone Yet Not Alone):與老共存、如何健康終老成為全民關注議題,科技發展使保健與醫療資源取得門檻降低,而各式陪伴機器人朝向普及,如何將IoT、AI、Robot等技術融合在醫療照護服務已刻不容緩。 真偽難辨的未來(Blurred line between Fact Fiction):AI讓每個人都能輕易篡改影音,技術門檻將愈容易取得,深度造假(Deep Fakes)如同假新聞般扭曲資訊,當影像與聲音都可造假,民眾將難以辨識。未來虛假媒體內容往往比真實的散佈更快,如何協助使用者正確判斷將成為新興商機。
發布日期:2019/11/18
資料來源:DIGTIMES Research
5G(第五代通訊)商用持續加速進行,資策會產業情報研究所(MIC)預估,2019年全球將有32個國家約56家電信商宣佈部署5G網路,其中已有39家電信商正式開通5G服務,2020年全球將有170家電信商提供5G商用服務。 展望2020年,資策會MIC資深產業顧問張奇表示,除了5G網路佈建帶來龐大的基礎設備商機,新興應用與關聯終端產品市場動能也蓄勢待發,為了滿足5G高頻、高速特性,新材料與零組件相關需求也受到矚目。張奇指出,5G商用之後,包括製造、醫療、能源等三大應用市場商機值得關注,臺灣業者也應關注全球5G發展帶來的終端、手機換機、材料與零組件的四大商機。 資策會MIC預估,全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元,其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR與數位分身(Digital Twin),預估2026年市場規模分別將達139.4億、112.9億及2.9億美元。 關於5G醫療,預估將從2020年4億美元,成長到2026年218.8億美元,年複合成長率(CAGR)高達77.2%,其主要應用市場為遠距會診、遠距生理監控與醫院專網,預估2026年市場規模分別將達99.4億、64億及34.4億美元。 針對全球5G能源,預估將從2020年48.4億美元,成長至2026年216.5億美元,年複合成長率為28.4%,其主要應用市場則為無人機巡檢、能源專網與電動車充電站,預估2026年市場規模分別將達54.7億、39.3億及33.1億美元。 針對5G帶來各種終端、材料與零組件機會,資策會MIC表示台灣業者可抓緊四大商機。第一個商機是大量5G模組/終端產品出現,2019年5G首度商用至今,全球供應商發佈超過100款5G模組/終端產品,其中手機、CPE、模組為市場主力產品,占全體產品種類八成以上。除此,5G垂直創新應用所需的無人機與機器人等新興終端陸續問世,隨著全球5G商用加速,相關終端市場成長值得期待。 第二個商機則是2020年5G智慧型手機出貨帶來的換機潮,在大廠5G單晶片(SoC)方案帶動5G手機價格走低,中國大陸提前5G釋照商轉促使本土手機品牌受惠,加上預期2020年蘋果將推出5G iPhone吸引大量果粉換機之下,預估2020年5G智慧型手機出貨量可達2.6億台。 第三個商機在於材料。資策會MIC表示,5G帶來高頻與能耗需求,促使新材料科技發展。其中,5G基地台高功率射頻元件關鍵材料氮化鎵的研發,近期進一步聚焦在以碳化矽片做為基底的碳化矽基氮化鎵技術(GaN-on-SiC)上,其高頻運作與高散熱能力表現更佳。PCB材料方面,多家廠商開發出如PPE混合樹脂、無鹵素BMI等替代傳統環氧樹脂的PCB填充材料,滿足5G世代低訊號延遲與低損耗的PCB設計需求。 第四大商機,在於新興5G應用將帶動關鍵零組件市場成長。各項新興5G應用帶來通訊設備以外商機,以自駕車為例,除扮演汽車核心通訊設備的「資通訊控制單元」(Telematics Control Unit,TCU)將在5G時代有顯著市場成長,包含雷射雷達(Lidar)、毫米波雷達、光學攝影機等非通訊產品,也可望成為一起成長的利基市場。
發布日期:2019/10/21
資料來源:電電時代142期
綜觀國際研究暨顧問機構 Gartner、集邦科技(TrendForce)、DIGITIMES Research 的報告可以發現,在全球經貿競爭趨於激烈、AI 與區塊鏈等前沿科技的應用商機還在醞釀階段,全球電子產業處於智慧應用商機爆發前的灰暗時刻,不僅個人電腦(PC)、平板和 手機等裝置市場需求疲軟,上游半導體也陷入衰退。當電子產業上下 游皆呈現一片低迷態勢,全球產業正尋找新的商機與服務之際,台灣 電子廠商也應該加快腳步,找出產業發展的新方向。 Gartner 最新提出的報告顯示,2019 年個人電腦(PC)、平板和手機等裝置全球出貨量將達 22 億台,與去年相比下滑 3.3%,其中手機市場為所有裝置中表現最弱者,出貨量比去年減少 3.8%。 首先來看PC。Gartner 指出,雖然 2019 年全球PC 出貨量達 6,300 萬台,較 2018 年成長 1.5%,但 2019 下半年的 PC 市場仍充滿不確定性。Gartner 預測,2019 年度 PC 出貨量為 2 億 5,700 萬台, 較 2018 年減少 1%。僵持不下的中美貿易戰及潛在的關稅政策,都可能影響2019 年PC 市場。 針對NB 部分,DIGITIMES Research 調查顯示,因為中美貿易戰惡化, 廠商提升備貨水準,2019 年第二季全球 NB 出貨表現大幅優於預期,季增達 2 成以上,但也因此墊高基期,加上英特爾(Intel)14 奈米新產能最快 9 月才能顯著釋出,DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫預期,這些因素將使 2019 年第三季全球 NB 出貨(未計可拆卸式機種)表現不如第二季,與去年同期相較則將微幅下滑。展望第四季,中國大陸總體經濟狀況不佳,加上商務換機進入尾聲,雖處理器短缺問題解決,但市場缺乏創新動能,預料 NB 出貨將較第三季再微幅下滑。 全球經貿競爭趨於激烈,個人智慧裝置、半導體產業需求陷入疲軟。企業應積極轉型升級、提升戰力,才能開創電子產業新藍海。 再看智慧型高階手機,Gartner 研究總監Ranjit Atwal 表示,目前全球手機出貨量為 17 億支,與 2015 年的 19 億支相比,降幅約 10%。若手機未具備特別突出的新功能與更高效率,或 提供更佳的使用體驗,可能降低使用者換新機的 意願,手機使用年限將會持續拉長。 Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 提到,2019 年第 2 季全球智慧型手機銷售量下滑1.7%,總計 3.68 億支,其中高階智慧型手機需求放緩的幅度比中階和低階機種更為顯著,廠商為促使消費者換新機,正逐漸將多(前╱後)鏡頭相機、無邊框螢幕和大容量電池等旗艦機種功能,推廣到售價較低的智慧型手機。 全球市場研究機構TrendForce 調查也顯示, 儘管 2019 年第二季智慧型手機需求走出淡季陰霾,生產總數來到 3.44 億支,較上一季成長10.5%。但是受國際市場上諸多不確定性訊息的干擾,第二季智慧型手機生產總量與 2018 年同期相比衰退 2.4%。 觀察 2019 年下半年,TrendForce 指出, 2019 年第三季,包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在,加上因應 5G 時代來臨, 智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期,換機周期因而再延長,都將持續削弱下半年的旺季表現,預估第三季智慧型手機的生產總量約 3.63 億支,雖較第二季成長 5.8%,但和去年同期 3.8 億支相比衰退 4.4%,2019 年智慧型手機生產總量估計約為 13.8 億支,年減 5%。 就智慧型手機各個區域市場來看,日本、西歐和北美手機創最大銷售跌幅,其中日本下 滑 6.5 %、西歐下滑 5.3 %、北美下滑 4.4 %。Gartner 資深研究總監 Roberta Cozza 指出,在成熟市場中,高階智慧型手機供過於求和商品化的現象特別嚴重,不僅平均售價(ASP)較高, 也缺乏吸引人的新用途或體驗來鼓勵使用者升級。雖然近期高階智慧型手機平均售價攀升的情況稍有改善,但依賴智慧型手機換機銷售的廠商,將持續面臨困境。 2019 下半年的 PC 市場仍充滿不確定性,僵持不下的中美貿易戰及潛在的關稅政策,都可能影響 PC 市場。 在全球前五大市場中,唯有中國大陸、巴西仍呈現成長,Gartner 指出,中國大陸仍穩居最大市場,第二季售出 1.01 億支手機,年成長0.5%。隨著越來越多 5G 手機出現,中國大陸業者面臨儘快出清 4G 高階手機存貨的壓力。巴西在該季售出 1,080 萬支智慧型手機,是前五大市場中另一個銷售成長的地區,成長幅度為 1.3%。由於巴西經濟逐漸復甦,這波手機銷售成長可視為 2020 年經濟大幅成長的一項微指標。 隨著市場趨於飽和,加上產品缺乏新意、價格上漲等因素,使消費者換機周期延長,連帶影響智慧型手機市場銷量。 當智慧終端面臨衰退,再加上其他種種負面因素襲來,上游半導體與電子零組件的表現也不會太好。根據 Gartner 另一份報告的預測,2019 年全球半導體營收總計 4,290 億美元,較 2018年的 4,750 億美元減少 9.6%,面臨 10 年來最大跌幅。 誠然,過去一年全球半導體市場受多重因素交互影響,包括手機、伺服器、PC 等主要應用裝置的需求停滯;記憶體和其他種類晶片的售價下跌;中美貿易戰持續激烈帶來的影響與衝擊, 都是導致全球半導體產業面臨前所未見衰退的原因。 IC 設計五大業者同陷營收衰退 以 IC 設計為例,根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新統計,全球前十大 IC 設計業者2019 年第二季營收排名出爐,受中美貿易戰及供應鏈庫存攀升影響,全球消費性電子產品包括智慧型手機、平板、筆電、液晶監視器、電視與伺服器等市場需求皆不如預期,前五名業者第二季營收皆較去年同期衰退,其中輝達(NVIDIA) 衰退幅度最大,達 20.1%,這也是輝達近三年來首見連續三個季度營收呈現年衰退的情況。 尤其 DRAM 自 2018 年第三季起受到需求減弱影響,面臨供過於求的狀況,價格持續下滑。2019 全年售價預計再下跌 42.1%,供過於求現象估計將延續至 2020 年第二季。應用面來自超大規模伺服器(hyperscale)廠商需求速度減緩, 加上 DRAM 供應鏈庫存持續增加,過去 DRAM 產業長期供不應求的狀況已在 2018 年下半年翻轉結束。 另外,全球 NAND 市場則更早從 2018 年第一季即面臨過度供給,本季價格又因 NAND 短期需求不如預期而更加下跌。Gartner 資深首席分析師李輔邦表示,手機的高存貨率及固態陣列(Solid-State Array;SSA)需求遲緩,將延續到未來幾季,並帶來更大的價格下跌壓力,預計要 到 2019 年第四季後,市場供需才有望更趨近平衡。不過市場的長期走勢表現仍讓人擔憂,預期2022 年後,由於 PC、手機等產品長期需求持續下降,中國大陸NAND 新廠也將增加更多產能, 都將影響市場發展。 此外,僵持不下的中美貿易戰導致匯率不穩定,而美國也因安全考量向中國大陸企業實施貿易限制,都對半導體產業的供需狀況帶來長期的影響。李輔邦分析,貿易戰一方面將加速中國大陸國內的半導體生產,促使中國大陸針對多項技術如 ARM 處理器,研發在地化的分支版本。另一方面,有些製造商會在中美貿易戰期間遷出中國大陸,或為了減少未來紛爭,而開始找尋多個不同的生產基地。 綜觀來看,就整體經貿環境的貿易戰,或是產業面的需求下滑與競爭趨於激烈,都使得全球電子產業面臨狀況不佳的態勢,狀況雖然沒有2008 年金融海嘯來得嚴重,但是市場疲態現象也不能等閒視之,台灣電子產業必須積極找到新的成長動能與創新策略,才能開啟 2020 年的康莊大道。 中美貿易戰僵持不下,逐步演變成匯率戰,不僅牽動全球電子產業發展,也對半導體的供需狀況帶來長遠影響。
發布日期:2019/09/25
資料來源:台北科技大學光電系助理教授 李柏翰
Quantum entanglement,也就是所謂的「量子糾纏」,這個名詞是神奇的量子力學有別於傳統的牛頓力學最經典的代表之一,2019年來自格拉斯哥大學的科學家Moreau等人在Science Advance期刊發表了一篇 Imaging Bell-type nonlocal behavior ,也就是關於兩個光子互動與彼此共享物理狀態的短暫一瞬間,「貝爾糾纏」的現象被記錄了下來,來自格拉斯哥大學的科學家們是利用高速相機具有 40,000 fps 的拍攝速度,將兩個光子產生纏結的狀態,將影像記錄下來,這不僅讓我們重新見識到量子力學哲學的深邃,更對於量子計算(Quantum Computing)所需要的量子計算維度影響,有了更深入認識的機會。 在1926年量子力學發展以來,其中最引人注目的特徵之一便是所謂的量子糾纏和非局域性的概念,此問題很早便吸引科學家們的爭辯,然而時至今日,已經開始有大量的實驗證據出現,自然界中確實是會出現擁有非局部性的考量的現象,這種思維與我們的日常生活經歷已經是一種形而上學的鮮明對比,例如當年鼎鼎大名的科學家Feynman,與Deutsch和其他研究人員在1980年代,便開始有了利用量子自由度的概念,利用量子力學這把寶劍來嘗試新的計算機語言,甚至開發出一種新穎的大量信息的處理方式,在當時傳統電腦尚不普及的情形之下,新式計算機所面臨的問題是, 人類能否有效地模擬人造的任何有限物理系統的計算機,也就是現在所謂的量子電腦。Deutsch認為在傳統的計算框架中,原本傳統半導體式的0101模擬是不太可能完美的執行所謂的量子電腦。相反地,廣義的計算機應該是利用真實的量子系統,例如利用原子等高維度的量子態,來進行高維度的量子性質計算,也就是即量子電腦。根據這個嶄新的想法,80後一些量子計算演算法如雨後春筍般的出現了,例如Deutsch,Grover 和Shor的演算法,再加上奈米材料和雷射光技術方面取得了重大的進展,實現了量子高維度計算的硬體開發設計,例如 2019年的 CES 上,IBM 推出了世界上第一台走出實驗室的 20 位元量子電腦 IBM Q System One,並宣佈在紐約開設首個 IBM Q Quantum 計算中心,這些量子電腦硬體的實現,讓利用糾纏態開發了量子計算機的計算越發神秘,這些量子計算可以比傳統計算機能夠更快地解決問題,其中最有名的就是Shor演算法,因為此演算法具有舉足輕重的地位,所以接下來本文將介紹量子電腦的Sohr 演算法中的週期分析方法。 一般而言,在古典的計算機上,將一個幾百位或更大的整數L分解為質因數的乘積所需的時間約為故對於古典計算機而言,大質數的因數分解是一個具有指數計算複雜度的問題,而Shor 演算法能在短時間內進行非常大的質因數分解,而其演算法主要建立在模運算、量子平行計算以及量子傅立葉轉換之上,因此我們將針對Shor演算法中模運算的週期以及經過量子傅立葉轉換後所有質數所得到的機率值進行更進一步的分析,因為Peter Shor 利用模運算得知週期的快速解法,是一個利用物理波函數疊加後所獲得重要的突破,所以本文再處理Shor演算法時,會舉例分析Shor演算法並實際介紹如何利用量子傅立葉轉換以及連分數來進行質因數乘積的分解過程。 古典密碼學其大部分的加密方式建立於數學線性代數的置換法與替代法,於人類歷史中常被使用,而後的RSA演算法的基礎在於假設了我們不能很有效率的分解一個已知的整數(2個大質數乘積),以目前的電腦計算而言,並沒有很好的方法可以在短時間內破解2個大質數乘積這個問題,然而,Shor演算法卻另闢蹊徑,展示了大質數因數分解這問題上在量子計算上可以找到很有效率的解決方法,利用Qutnaum information (QI)建立量子計算機中物理波函數疊加的週期猜測,有機會下降破解RSA的數值空間,本文介紹探討當N = pq時,利用 (p)(q) 快速找到非shor群 ( {shor群} =所有xamod N的週期r 值。) 並破解所有xamod N的週期r值,其中為尤拉函數。 1. 選擇兩質數p,q,得到N (N=pq),使2N2Q=2L bN2,得到Q , L, (Q, L, bZ,其中b為滿足條件的最小整數)。 則A={a0 ,a0+r, a0+2r,.. a0+(M-1)r} ={a0+dr}, d Z 11. 如果不是很接近整數,那麼根據量子力學波函數破壞性干涉原理, 所造成波函數的疊加幾乎抵消了,也就是所謂的破壞性干涉,這樣的狀態c變成不可觀察量。 11. 如果不是很接近整數,那麼根據量子力學波函數破壞性干涉原理, 的所造成波函數的疊加幾乎抵消了,也就是破壞性干涉,這樣的狀態c 變成 不可觀察量,在圖2看到清楚的機率值分布,大部分Pr(C)均接近0, 在這種情況下。 但如果d (d為整數),只有特定的C值,才呈現0.02 的機率分布,則1 ,Pr(c)大得多。因此c的機率分布集中在。 r N的條件下連分數展開非常接近於的分數為,所以可嘗試5的倍數(小於r) 作為R的可能的測數值R={5,10,15,20}
發布日期:2019/09/25
資料來源:趙偉志
免疫細胞療法是利用自體免疫細胞來對抗癌症的技術,目前主要以自然殺手細胞療法、T細胞療法、樹突細胞療法、自體免疫疾病療法為主,早在1985年美國國家衛生院(NIH)將免疫療法列為手術、化療、放療以外的第四大癌症治療方法,日本厚生勞動省於2006年亦將免疫細胞療法列為常規療法,而在2000年的國際腫瘤生物治療及基因治療年會便提出,免疫細胞療法是唯一有可能徹底清除癌細胞的方法。由此可知免疫細胞療法在國際上不但已是成熟的醫療技術外,更是未來治療癌症的新趨勢。 台灣在2018年衛福部已經通過特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法(簡稱特管法),正式開放癌症免疫細胞療法,但前提是不能涉及基因改造以及不改變細胞原有的生物特性,但現今癌症免疫細胞療法的熱門技術嵌合抗原受體T细胞(簡稱CAR-T),卻因涉及基因改造,未被列入開放的項目,雖然特管法未將CAR-T列為開放項目,而是歸屬於藥品,由再生醫療製劑管理條例所規範,而此條例目前也正在等待立法院審議,未來也可望經臨床試驗確認其安全及療效後,即可取得暫時許可證,有條件的上市,讓癌症患者多一項治療的選擇。 CAR-T簡單來說就是將人體免疫系統的T細胞,利用生物技術將具有辨識腫瘤細胞表面抗原(例如:CD19)能力的CAR組裝到T細胞上,讓T細胞變成具有癌細胞導航效果的CAR-T,能更精準的消滅癌細胞,CAR-T的結構設計被認為是最關鍵的環節,大體上可分為三部分: 1.抗原結合區:主要源於抗體ScFv,由輕鏈及重鏈所組成,負責辨識抗原,其中已取得美國FDA許可的Kymriah及Yescarta皆為辨識CD19的CAR-T,臨床階段則有Celgene和Bluebird共同開發的BCMA CAR-T等項目正在試驗中。 2.跨膜區:由二聚體膜蛋白所組成,用於將結構固定於T細胞膜上,目前以CD28跨膜區的CAR表達能力較強。 3.訊息傳遞區:利用免疫受體酪氨酸活化基序(簡稱ITAM),當抗原結合區的ScFv與抗原結合時,可向T細胞提供活化信號,進引起細胞活化。 結構設計被認為是CAR-T最關鍵的環節,因此在針對CAR-T的專利佈局上,也可以發現關鍵專利皆在保護其CAR-T的結構,針對CAR-T的抗原結合區、跨膜區、訊息傳遞區的組成進行專利佈局,也因為CD19 CAR-T的成功,導致許多後進者投入開發,在專利統計上也可看到相同的趨勢,CD19靶向CAR-T仍是目前研究的熱點,專利數量較多: 而在專利數量上以賓州大學手上握有最多CAR-T的相關專利,其次是Novartis,而在產品開發上Novartis則是與賓州大學合作共同開發並布局了許多CAR-T相關專利 可以從上表得知,Novartis與賓州大學不僅針對CD19,同時也開始針對Mesotheiln、B7-H4、GPC3等靶向進行專利佈局,未來可持續觀察其研發動態;另外,Novartis與賓州大學也針對如何提升CAR-T治療效果以及方法進行專利佈局,形成強力CAR-T專利組合,藉此提升競爭者開發難度並確保後續在此領域具有技術上之優勢。 而在中國,CAR-T的研究熱度不亞於美國,甚至於2017年,中國超越美國成為世界最多申請CAR-T臨床試驗的國家,另外也從前十大中國專利權人來觀察目前是哪幾家中國企業及研究單位目前正致力於CAR-T技術的開發: 在上述專利權人中,值得注意的是上海邦耀生物科技,邦耀生物科技已建立了UCAR-T (即同種異體CAR-T療法,也稱為通用CAR-T、UCAR-T)的研發與轉化平台,可以從邦耀生物科技所申請的專利中來一窺其技術內容: 本发明的目的是提供一种基因切割效率高、不相互干扰、不易脱靶、稳定的sgRNA。本发明的另一目的是提供一种用于制备通用型CAR-T细胞的试剂,能够高效、特异、稳定、不易脱靶、不相互干扰地敲除TCR和B2M基因。 (i)靶向TCR和/或B2M的sgRNA或用于表达所述sgRNA的表达载体,所述sgRNA为选自下组的一种或多种核苷酸序列: TRAC-sgRNA0、TRAC-sgRNA5、TRAC-sgRNA6、TRAC-sgRNA7、TRAC-sgRNA8、TRAC-sgRNA9、TRAC-sgRNA10、TRAC-sgRNA11、TRAC-sgRNA12、TRAC-sgRNA13、TRAC-sgRNA14、TRAC-sgRNA15、TRAC-sgRNA16、TRAC-sgRNA17、TRAC-sgRNA18、TRAC-sgRNA19、TRAC-sgRNA20; 较佳地,TRAC-sgRNA5、TRAC-sgRNA6、TRAC-sgRNA7、TRAC-sgRNA8、TRAC-sgRNA9、TRAC-sgRNA10、TRAC-sgRNA12、TRAC-sgRNA13、TRAC-sgRNA14、TRAC-sgRNA15、TRAC-sgRNA16、TRAC-sgRNA17、TRAC-sgRNA20; TRBC1-sgRNA1、TRBC1-sgRNA2、TRBC1-sgRNA3、TRBC1-sgRNA4、TRBC1-sgRNA5、TRBC1-sgRNA6、TRBC1-sgRNA7、TRBC1-sgRNA8、TRBC1-sgRNA9、TRBC1-sgRNA10、TRBC1-sgRNA11、TRBC1-sgRNA12、TRBC1-sgRNA13、TRBC1-sgRNA14、TRBC1-sgRNA15; 较佳地,TRBC1-sgRNA3、TRBC1-sgRNA4、TRBC1-sgRNA5、TRBC1-sgRNA6、TRBC1-sgRNA7、TRBC1-sgRNA8、TRBC1-sgRNA9、TRBC1-sgRNA11、TRBC1-sgRNA12、TRBC1-sgRNA13、TRBC1-sgRNA14、TRBC1-sgRNA15; TRBC2-sgRNA1、TRBC2-sgRNA2、TRBC2-sgRNA3、TRBC2-sgRNA4、TRBC2-sgRNA5、TRBC2-sgRNA6、TRBC2-sgRNA7、TRBC2-sgRNA8、TRBC2-sgRNA9、TRBC2-sgRNA10、TRBC2-sgRNA11、TRBC2-sgRNA12、TRBC2-sgRNA13、TRBC2-sgRNA14、TRBC2-sgRNA15; 较佳地,TRBC2-sgRNA1、TRBC2-sgRNA3、TRBC2-sgRNA4、TRBC2-sgRNA5、TRBC2-sgRNA6、TRBC2-sgRNA8、TRBC2-sgRNA9、TRBC2-sgRNA10、TRBC2-sgRNA12、TRBC2-sgRNA13; B2M-sgRNA1、B2M-sgRNA2、B2M-sgRNA3、B2M-sgRNA4、B2M-sgRNA5、B2M-sgRNA6、B2M-sgRNA7、B2M-sgRNA8、B2M-sgRNA9、B2M-sgRNA10、B2M-sgRNA11、B2M-sgRNA12、B2M-sgRNA13、B2M-sgRNA14、B2M-sgRNA15、B2M-sgRNA16、B2M-sgRNA17、B2M-sgRNA18、B2M-sgRNA19、B2M-sgRNA20; 较佳地,B2M-sgRNA1、B2M-sgRNA2、B2M-sgRNA3、B2M-sgRNA4、B2M-sgRNA5、B2M-sgRNA6、B2M-sgRNA7、B2M-sgRNA13、B2M-sgRNA17、B2M-sgRNA20; 從其專利說明書中所透露的訊息來看,主要是利用CRISPR/Cas9基因編輯技術製作通用型CAR-T,敲除T細胞中造成免疫排斥的基因,將其製成沒有免疫排斥、具特異性的標準化T細胞。 正當多數人都在關注Kymriah及Yescarta取得FDA許可並進入市場時,其實背後的CAR-T專利大戰早已先行一步開打並如火如荼進行中: Juno Therapeutics vs. Kite Pharma (系爭專利:US7446190B2) Sloan-Kettering癌症研究中心將專利US7446190B2授權給Juno Therapeutics (現已被Celgene收購),而Kite Pharma (現已被Gilead收購)所擁有的CAR-T療法KTE-C19的嵌合抗原受體的核苷酸落入了US7446190B2所保護CD28共刺激信號區域的範圍內。Juno Therapeutics和Sloan-Kettering癌症研究中心於2016年向美國地區上訴法院提出訴訟,控告Kite Pharma侵犯其專利權。其實早在2015年,Kite Pharma就曾發現到此專利,先於對方發動訴訟前,早一步向USPTO PTAB請求無效US7446190B2專利。但於2016年12月PTAB認為該專利授權的所有權利要求均有效,而Kite Pharma依然認為該專利無效,並向USPTO的決定向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴,該權利是否有效的專利之爭仍然在繼續進行中。 US8399645B2為St Jude Childrens Research Hospital於2003年所申請專利US60/517507的連續案,該專利被授權後三天,賓州大學便向法院提出訴訟,請求無效US8399645B2。2014年,St Jude Childrens Research Hospital將專利US8399645B2也授權給了Juno Therapeutics,這使得Juno Therapeutics又捲入了另一場CAR-T專利大戰之中。由US8399645B2的獨立項1的保護範圍來看,該專利包括了使用抗CD19抗體且同時包括了4-1BB和CD3的所有嵌合抗原受體,簡單來說,不論抗CD19抗體的具體序為何,不論產品使用什麼樣的跨膜區,只要CAR產品針對CD19靶點,且同時包括了4-1BB和CD3,就無法繞過該專利。該專利覆蓋了諾華CTL-019的嵌合抗原受體。該專利不但是Novartis的CAR-T療法的專利屏障,同時也是未來想要開發類似技術的公司難以迴避繞的專利高牆,而無止盡的專利訴訟和各方的對峙將嚴重拖垮CAR-T技術的開發,因此,於2015年Novartis和Juno Therapeutics就關於CAR-T療法的專利糾紛達成和解,根據和解協議,Novartis與其合作夥伴賓州大學將向Juno Therapeutics和St Jude Childrens Research Hospital支付122.5萬美元的費用和後續額外支付階段性授權金,並承諾其CAR-T療法上市後的分潤。 CD19 CAR-T除了上述兩篇專利因訴訟而浮上檯面之外,還有潛藏許多與CD19 CAR-T相關的專利,企業未來在研發時皆須做好調查,以免造成上市後的風險,下表則是列出部分有關CD19 CAR-T的相關專利: 從大多數專利權人針對CAR-T的專利佈局狀態以及獲證後之權利範圍得知,大多數專利還是以CAR-T整體結構進行專利佈局,整體結構包含抗原結合區、跨膜區、訊息傳遞區等,最終權利範圍會限縮至特定靶向的CAR-T ,意即技術差異點會在於抗原結合區選用不同的scFv,針對不同的靶點進行治療(如CD19、BCMA等);而在訊息傳遞區除了皆會包含CD3、 CD28、4-1BB (CD137)的組合之外(為二代CAR-T必要組成),部分專利會再輔以CD27、ICOS等作為共刺激分子作出技術的差異或功效上的進步,發展下一代CAR-T技術以獲取專利之要件。 在靶點選擇上,因為市場上已有獲證的Kyrmiah及Yescarta的CD19 CAR-T作為成功的案例,導致較多競爭者進入此靶點並進行專利佈局,目前CD19-CD3-41BB(or CD28)的CAR-T已是專利密集區,專利侵權風險高,且不容易進行迴避設計,因此也觀察到許多廠商開始針對不同靶點的CAR-T進行專利佈局,例如Bluebird的BCMA CAR-T、Cellectis的CD123 CAR-T等,不僅可避開綿密的CD19 CAR-T專利地雷區,也可做出市場區隔,再針對該靶向的CAR-T進行專利佈局,針對該靶點(如: BCMA、CD123等)寫入CAR-T的結合區,而在訊息傳遞區先不進行限縮,藉以取得較大專利範圍,可於附屬項限縮至CD3、4-1BB等,另外可再與企業既有該靶向的抗體專利甚至是小分子專利形成專利組合,即可對於該靶點之相關藥物形成完整的專利保護網,對於在技術交易或商品化上會具有較大運用的空間。
發布日期:2019/09/17
資料來源:裴有恆
今年CES(Consumer Electronics Show)跟 MWC兩大展覽,大家的焦點都在5G、AIoT(AI+IoT)的場域應用,特別是5G的應用很大一部分跟AIoT有非常重大的關係。 物聯網是個系統,具備四層架構,感知層、網路層、平台層與應用層。感知層是終端設備具備感知器,最常見的有兩種架構,一種有很多終端設備群組合,並且具備統合的閘道器(Gateway),將感測器感測得到的資料整合,甚至加速運算處理得結論後再透過網路層傳往雲端平台層,另一種是單一的智慧設備直接把感測到的數據傳往雲端平台層;網路層以有線或無線網路傳遞感測與相關數據;平台層(位在雲端)具備大量的運算與分析能力,AI機器學習的訓練模型在此操作。應用層是將分析數據的結果提出洞見或主動反應成為服務應用。也就是說,整個系統是IoT設備在前端負責收集大量資料,AI機器學習在平台層負責從資料中學習而得到精準預測的模式,協助決策,最後在應用層提供服務。可是如果網路層沒處理好,在接下來終端設備愈來愈多,傳輸的數量越來越大趨勢下,其實現有的行動通訊4G是無法處理的;而且傳輸起來的資料延時也要夠快,才能做好傳遞品質與符合需求。所以傳輸速度快,連接設備多、低延時是俗稱5G的第5代行動通訊設定的優勢。 根據經濟部技術處5G辦公室的簡報資料,5G速率可達到1-20Gbps,每平方公里可連結數超過100萬,另外,連結延時僅1毫秒。可知5G不僅速率大幅增加,而且針對剛剛提到的兩個問題:多設備連結與低延時提供了不錯的解決方式。而這樣影響到的領域,包括使用VR/AR跟大量影像或資料傳輸的穿戴式裝置與智慧照顧/醫療應用、具備眾多設備的智慧家庭、需要低延時的車聯網與自駕車、多設備連接的智慧城市,以及很多工業大廠支持的工廠應用。 高品質 VR/AR 對頻寬、時間延遲要求非常高,對於 VR 來說,要達到好的體驗效果,對頻寬的需求高達 1Gbps 以上,延時要小於 2毫秒;而對AR 來說要有同樣的體驗,頻寬也需要 200Mbps 以上,與 5毫秒 以下的延時。也因此VR/AR的設備之前都使用有線傳輸才能達成把高解析度影像的大量資料即時傳輸到到運算設備上,未來可以透過具備高傳輸速率、低延時特性的5G,讓高解析度影像動態數據即時大量的傳輸,這可以讓VR/AR的效果更好,而使用者獲得好的體驗,而這樣的結果,可以應用在很多方面:在工作上可以讓不同的人在同時進行細緻地影像即時會議(ㄧ如復仇者聯盟四中的場景);可以透過即時影像數據傳輸與雲端人工智慧協助,用來進行遠距醫療;也可以在工廠中透過AR眼鏡順暢地看到即時作業狀況,如果故障,也可以透過人工智慧運算,透過AR眼鏡即時清晰地看到故障處的AR細緻成像,讓設備維修變得更順暢便利。5G將使用更小的天線組建,加上未來發展的更小的晶片,目標是使穿戴式裝置更小更省電,這是另外可以看到的5G的好處。 著名的市調機構Gartner預測,5G在智慧家庭與辦公室的應用會以影音與安全監控等需要大量數據傳輸的應用為主,智慧家庭中早有很多種通信協定,像是Zigbee、Z-Wave、Wi-Fi、藍牙,而且Wi-Fi最新版本Wi-Fi 6(符合IEEE 802.11ax的無線傳輸協定)也具備大頻寬、多設備連接與提高電源效率的優點,而5G在此的優勢為可移動,取代家中固定網路原本為傳輸影音等較龐大數據的應用,而覆蓋家庭、辦公室等固定區域的網路,Wi-Fi 6仍然為很好的選擇,雖然5G跟Wi-Fi 6都有同時連接多個設備的優點。不過5G允許企業自建行動網路,而5G企業內網跟Wi-Fi 6的競合關係值得觀察。 針對汽車跟周邊通訊,5G提供了5G eV2X通訊協定,這是針對汽車對基礎設施、汽車對汽車、汽車對行人等等的通訊,這個協定是由Audi、BMW等汽車公司與Ericsson、華為、Nokia、Intel與高通組成5G Automotive Association,(5GAA,去年加入3GPP)訂定的移動運輸服務通訊標準,跟美國很早就開始推的DSRC(Dedicated Short Range Communication)技術標準於車聯網的產業趨勢形成兩大陣營。DSRC系統其底層採用IEEE 802.11p通訊標準,上層則採用IEEE 1609系列標準。經過多年開發後,DSRC系統已進入到成熟期,全球已有多個城市與公路建置DSRC-based測試場域,以驗證其標準與應用,另外DSRC為美國電機工程協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)與歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute, ETSI)兩大標準組織制定。從現有標準制定者來看,美國會主推DSRC,中國會主推5G eV2X,而歐盟會兩者都推行。 不過根據研究報告指出,一般汽車約有二十個MEMS感測器,高端車種約三十~五十個,「TESLA」MODEL S自動駕駛更使用五百個感測器,而未來完整的自駕車所需感測器數目勢必將更多。這些感測器們得到的數據量很龐大,而且行駛路上的車子量很大,使用5G傳輸這些數據已是不得不做的選擇,而5G的低延時傳輸也是高速移動車輛所需要的重點功能,所以以後車上電子系統使用5G通訊已是必然,而這也會讓5G eV2X更加蓬勃發展。不過DSRC行之有年,僅需車載終端OBU(On-Board Unit)即可使用,而5G eV2X需要更高規格的基礎設備,兩者未來發展的競合關係值得觀察。 接下來談智慧城市,5G的高頻寬和低延遲特性,讓很微小的低階設備都能連上雲端,提供數據供城市做整體大數據分析建模之用。在智慧交通、智慧防災、智慧社區與建築、智慧能源管理方面都會有很好的應用。 智慧交通系統ITS(Intelligent Transport System)是利用物聯網終端設備在交通場域中進行數據收集,以提供交通速度、車輛距離和對駕駛員潛在危險的數據,分析後使交通更加順暢,更安全。原來的架構部署成本高昂且耗時。而由Georgia Southern University助理教授Syed Hassan Ahmed的團隊研究出來的新的架構是基於5G的軟體定義網路(Software Defined Network ,SDN)架構,可以減少與ITS部署相關的成本費用和耗時的問題,它提供車輛與軟體定義網路SDN控制器之間得以持續連接,並且能快速處理大量的數據、提供低成本實現,具有高頻寬和更少的端到端(end-to-end)的延遲,這個新ITS系統結合了5G移動通信架構來最小化ITS部署成本,利用5G提供更多頻寬和更高數據速率,以處理系統所生成的大量數據,SDN架構提供靈活性和更輕鬆的數據管理,讓ITS佈建可以早日達成。而由此可知5G影響智慧交通的未來性。 智慧防災、智慧社區與建築、都是仰賴城市、社區與建築中佈置設立的大量感測器們收集到的數據,透過雲端分析了解現在狀況,及時做好安全防範反應與即時處理。例如,透過無人機及動態安置的高解析度數位攝影機即時傳輸高解析度影像數據,了解視察範圍內的狀況,即時反應;又如現在很多大城市安裝有智慧路燈,同時有監測環境狀況、溫度、濕度、空氣品質,這些可透過固定網路傳輸或5G傳輸,得知城市全面化的數據,而5G因為佈建遠較可能需要挖馬路佈線的固定網路簡單,未來被大量採用的可能性很高。 就智慧能源而言,5G的使用最主要是體現在智慧水錶、電錶、氣錶的數據收集上,因為其上的感測器並不需要太過頻繁地將數據傳回系統,5-10分鐘甚至更長時間傳一次數據是很平常的,而這樣的終端設備因為需要長期使用(現在設定至少5-10年換一次電池),傳輸距離又長,將會使用到之前已經釋出的NB-IoT(Narrow Band IoT,窄頻物聯網)的通訊協定,這個協定也被5G完全納入,其應用也可能在前面提到的安防報警、智慧路燈上。而這樣的低功耗的廣域網路(LPWAN,Low Power WAN)傳輸協定,不只NB-IoT,還有LoRa跟Sigfox,NB-IoT因為使用上有專屬頻段,被干擾的可能性低,LoRa跟Sigfox並非使用專屬頻段,所以有自身的抗干擾機制(減少被其他使用同頻段的訊號干擾),接下來三種通訊協定的發展競爭關係,值得觀察。而NB-IoT可以說是5G的前奏,相信5G的發展可以加速NB-IoT的使用。而這樣的低功耗廣域通訊應用,也很適合於智慧農業場域,特別是需要廣布感測器了解農業生產環境,而且具備感測器的終端設備必須夠強固耐久以適應風吹日曬的環境考驗。 在智慧工業方面,工業互聯與自動化5G聯盟(5G-ACIA)於2018年4月成立,目前有超過50個會員,包含BOSCH、西門子、華為、Nokia、ABB等等各大公司,可見5G將對智慧工業的影響重大;而南韓在2018年12月推出了5G智慧工廠聯盟(5G-SFA),就是為了強化南韓整體工業實力,以抓住此強大商機。這也是因為5G具備靈活性、多功能性、低延時和移動性特性,可以協助工業機器人靈活與在危險環境中運作,強化VR/AR在工廠中的應用(如之前所提到的),以及達成大範圍連結工廠中的大量感測器,即時傳到雲端分析,以強化工廠中的效率等等。 AIoT是影響未來20年的重要科技,而5G更是在傳輸面大大強化AIoT的通訊需求滿足與效率提升。而在今年初的台灣資安大會中,物聯網資訊安全就已經被強調是接下來的重點,而正因為5G讓網路連接更便利快速,應用更多元廣泛,物聯網資訊安全更是其中的重點,例如如果沒有做好資安的話,智慧工廠易受攻擊,造成嚴重損失;無人車會被駭客從遠端駭入系統綁架,因而造成嚴重交通事故;而遠距醫療手術若遭到攻擊,而致網路中斷,恐影響受術者生命安全,由以上例子可知,AIoT+5G雖然帶來很多好處,但網路安全更需強化,才能真正地讓整套系統被廣泛接受與使用。
發布日期:2019/09/17
資料來源:美國專利代理人 林庭毅
2019年7月25日,英國電信企業O2宣佈預計在2019年的10月開始在英國的20個城市試營運5G通信,並預計在第2020時擴大到20個城市; 美國網絡運營商Verizon也已在幾日前於明尼蘇達州的州府聖保羅市開始了5G商轉; 德國電信業者Vodafone開始營運5G通信; 南韓電信SK Telecom日前與瑞士通信運營商Swisscom合作5G的開發。許多的活動都顯示5G的發展與熱絡,全面5G通信的時代已經離我們不遠了。 第一代行動通信1G (1st generation) 是第一代移動通信的簡稱,也是類比式行動電話系統。為改善類比式通信的缺點,第二代行動通信技術2G把語音信號數位化,改善了雜音跟串音的問題。而第三代行動通信技術3G是指支援高速資料傳輸的蜂窩式移動通信技術,能夠同時傳送語音及資訊。第四代行動通信4G是3G之後的延伸,也就是目前最普及的行動通信系統,主要焦點在移動終端上。而最新一代的第5代行動通信系統,簡稱5G,是全球最新一代蜂巢式移動通信技術,是第4代行動通信系統4G (LTE) 系統後的延伸。5G將從移動終端連網更加擴到大萬物連網的時代。 與5G相關的國際議題可以從許多不同的面向來探討。例如,從技術面來看5G技術的發展,或是從產業面來看5G相關產業中參與的公司的動態。再者,全球電信業者的兵家必爭地3GG標準制定也是一個相當值得關注的議題。甚至,各國主管機關對標準專利以及反壟斷法的態度也都會影響5G的發展。 在全球行動通信的發展與制定中,國際行動通訊組織 (International Mobile Communications, IMT) 扮演相當重要的角色。IMT在2015年時即對針5G制定了未來2020年行動通信發展的框架和總體目標,其技術稱為IMT-2020。在IMT-2020的架構中,IMT預期了未來三個重要的5G應用情境。這三個場景包括:增強型行動寬頻通信(Enhanced Mobile Broadband, eMBB); 超高可靠度和低延遲通信(Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC); 以及大規模機器型通信(Massive Machine Type Communications, mMTC)。 eMBB目標為進一步增進通信服務之傳輸效能並,除給以用戶無縫的傳輸體驗外,更預期進一步開拓新的應用領域和需求(例如遠距醫療)。eMBB強調快速的傳送速度,但對於低延遲(Low Latency)與巨量物聯的特色則要求不高,eMBB望能表現出下行傳送峰值(Peak Rate)可高達20Gbps,使用者的傳送均值可達100Mbps以上,頻譜效率(Spectrum Efficiency)是傳統的3倍,並能支援時速500公里(高速鐵路)或以上的移動通信。 在某些應用場景下,例如工業自動化製造或生產過程的無線控制、遠程醫療手術、智慧電網配電自動化、運輸安全、無人駕駛等,對於數據傳輸量,時間延遲的要求非常嚴格,且需要相當高的可靠度(錯誤率低於10-5BER)且低時間延遲的通信應用。URLLC期望能表現出延遲時間低於1個ms的即時通信,而目前用的4G的延遲時間大約是10個ms以上。 mMTC的特徵在於連接大量的通信元件設備,mMTC預估約每平方公里內有100萬個裝置,彼此間通信如果構成巨量通信,應用場景例如智能工廠。然而在此應用場景下,其發送數據量較低且對於傳輸資料延遲有較低需求。此外,此些通信元件設備須具有非常低的製造成本,且須有很長的電池壽命。 就無線技術層面上來說,5G將採用28GHz及60GHz毫米波通訊,比目前4G使用的頻段要高出許多。由於5G技術頻譜使用的28GHz及60GHz頻帶屬極高頻,雖然傳輸速度能達到4G網絡的40倍而且時延很低,然而依電磁波特性,無線信號的頻率越高,傳播效果越差,因此5G無線信號的的繞射能力可能將十分有限,且傳送距離很短。因此,5G運營商需要增建更多基站以增加覆蓋,如此也增加5G普級的困難度。其他技術例如超巨量天線Massive MIMO或是波束成型Beamforming也都是可能的參考技術,目的都是在改善頻譜效能,增加傳輸效率。 全球行動通信產業近期的一大新聞莫過於智慧型手機製造商蘋果公司(Apple Inc.)以10億美元收購英特爾(Intel)的大部分智慧手機數據機(Modem)晶片業務。該項業務已於蘋果的官網上公告,表示蘋果已與英特爾(Intel)簽署了晶片業務收購協議。該項交易預計將於2019年第四季完成,但仍須經監管機構批准。該項交易包括大約2,200名英特爾員工將加入蘋果,以及蘋果將取得英特爾的約8500件的專利,包括已獲證專利跟申請中的申請案。 蘋果向來不以研發數據晶片為其強項。在過去,蘋果多搭載高通所研發之數據晶片,因此高通可以說是蘋果公司相當重要的數據晶片供應商。然而,在蘋果認為高通收取過高專利權利金而走上為期數年的專利戰爭後,蘋果也曾轉向英特爾以及聯發科所研製之數據晶片。隨後因為晶片效能問題,英特爾更成為蘋果基頻晶片的唯一供應商。 然而,英特爾的5G數據晶片事務部並不順利,導致了英特爾公司在今年4月期間時宣布全面退出5G數據晶片的市場。英國智慧財產權信息網站 IAM 隨即在7月報導了英特爾欲出售的智能財產資產中移動通訊的專利組合。隨後更有英特爾欲出售5G數據晶片事務的報導。 英特爾的5G數據晶片發展不順利也間接影響了蘋果的5G手機推出的可能性。蘋果更曾轉向三星尋求向採用三星的數據晶片的可能性,確被三星以產能不足為由拒絕,蘋果才又與高通進行全球智財訴訟的大和解,藉此能繼續採用高通的數據晶片。 一般認為,在英特爾出售5G數據晶片事務的報導之前,英特爾早已接觸幾個可能的買家。再者,市場上有能力吃下英特爾5G數據晶片事務的公司並不多,除蘋果公司,中國的華為以及韓國三星也是被認為是潛在買家。而蘋果歷經前次差點導致連現有4G iPhone都無法供貨的情況下,為避免類似情況再次發生,也為了加速5G iPhone的推出,發展自家的數據晶片的想法已是勢在必行。因此在這個時間點出手買下英特爾的數據晶片事務並不讓人意外。 從蘋果積極收購晶片業務的行為可以看出,蘋果積極推動5G手機的決心。在此次蘋果收購案後,雖然在5G數據晶片的技術上仍離高通或三星等技術佈局領先者有不小的距離,但至少先在5G數據晶片技術的競爭上先取得了一個位置。再者,收購完英特爾的專利後,蘋果預計將握有約17,000個無線通信技術專利,未來將對於蘋果與三星、華為、諾基亞等主要5G專利大戶進行全球授權談判時,居有利的地位。 蘋果也預計將來能自主研發5G數據機晶片,這有利於蘋果最快於2020年順利推出5G版本的iPhone,避免在全球5G手機市場的競爭中落後太多,期而能延續iPhone未來在行動通信市場的競爭力。市場上認為,在收購英特爾無線技術專利之後,將積極加速蘋果趕在2020年底前推出5G版本iPhone的可能性愈來愈高。 華為在行動通信產業相對上算是較新的後來者。然而,華為目前不論從在5G技術的研發實力、通信技術質量、通信專利數量來看都能與一線大公司相較量。華為更在3GPP標準組織裡占有一定的話語權。估且不論華為背後是否真為中國官方所操控,其在5G的整體發展中已佔有相當重要的位置。 全球5G技術強國都深知5G技術實力悠關國家競爭力。美國身為科技強國當然也深知此點。對於華為在5G通信的實力,美國總統川普就曾多次點名華為為美國的一大競爭對手。美國除期望自己本國內的企業能加速5G技術發展外,也運用諸多政治力量來牽制華為。川普曾多次以國安為由對華為施以禁令,美國國會議員也多次希望能推動法案,藉此能排除華為在美國境內主張知識產權的權力。 美國兩大電信商T-Mobile、Sprint在歷經多年後終於得到美國政府主管機關的核 可,克服種種可能的反競爭議題,宣布合併。合併後將會成為市值達1460億美元的電信公司。這次的合併的背後有著意味深遠的含意。最直接的就是加速美國在5G技術網路的發展。T-Mobile與Sprint在合併前分別是美國排名第三、第四大電信商,亦個自在5G技術上有所投入。美國司法部DOJ以及聯邦貿易委員會FTC曾多次以T-Mobile及Sprint的合併案將對通信產業有反競爭的效果為由拒絕兩家公司合併案,這背後或許人也讓人猜測,合併案的批準是針對華為的日漸強大,美國需要更強大的研發能量才能在5G技術保持領先地。 川普不久前才以國家安全為由,禁止了博通公司收購高通,正是擔心併購後會對美國5G地位造成影響。川普政府也曾考慮5G技術國有化,由政府斥資興建5G網路。這些舉動都可看出美國政府對於5G地位的重視。面對中國大陸在5G技術的步步進逼,或許今天T-Mobile與Sprint的順利合併,除為美國電信業帶來新的格局,也更有研發能量來與華為相抗衡。 另一個與5G產業相關且值得關注的議題就是與標準專利(SEP)相關的議題。標準的制定是促進產業及工業發展不可缺少的一環。標準組織(Standard Setting Organization, SSO)依不同產業技術有不同的分類,針對不同的技術及產業制定不同的標準。MPEG就是一個廣為人知SSO,專門負責制定影音串流技術相關的標準。 第三代合作夥伴計劃(3rd Generation Partnership Project,即3GPP)是一個成立於1998年12月的標準化機構,在通信標準制定中扮演極其重要的角色。目前其成員包括歐洲的ETSI、日本的ARIB和TTC、中國的CCSA、韓國的TTA、北美洲的ATIS和印度的電信標準開發協會。3GPP的重要性在於,3GPP標準組織規畫與制定5G通信標準,並提案至ITU-R成為國際認可的5G通信標準。 目前5G標準的制定重大進度是在2018年6月時,3GPP正式公布了5G新無線電(New Radio, NR)的初始版本R15(Release 15),其內容特別強調eMBB及uRLLC的新技術標準。而依3GPP所排定的時程,更預計在2019年底或2020年將公布的R16中做修訂及技術新增。 各國政府法規的走向也對整個5G產業有著相當程度的影響。早在2G, 3G及4G時期就身為行動通信產業的龍頭的高通,近幾年卻面各國的反競爭調查。歐洲競爭委員會,韓國公平會以及中華民國公平交易委員會先後對高通作出違反反競爭法的罰款,罰款甚至高達上億美元。其中歐洲競爭委員會更第二次對高通作出裁罰。據市場調查,高通至今投入相關研發費用高達四百多億美金,且仍持續投入高額研發費用。而在研發之際若仍需面臨各國的反競爭調查,可能會減損高通的研發能量。 其比令人比較不解的是,美國FCT近幾年也針對高通進行了一連串的反壟斷調查,更在加州地方法院狀告高通違反美國反托拉斯法案。加州地方法院法官Lucy Koh亦判決高通敗訴,除裁定高通必須將其技術授權給競爭對手包括英特爾、台灣聯發科、中國華為旗下的海思半導體外,Koh更對高通下了永久禁令。 高通公司目前正上訴聯邦第九巡迴法院中。本次加州地方法院的判決對高通有非常重大的影響,特別是在這種5G技術發展的關鍵時期。高通是數據晶片的領導者,也在5G技術上投入相當大的資本。若真的面臨永久禁令及強迫授權,此將嚴重打擊高通的研發能量與進度。面對華為的追敢,加州地方法院的判決很有可能造成美國在5G的領先地被中國超車。 美國聯邦巡迴法院前法官Paul Michel以及許多美國企業前日都曾投書(法院之友)聯邦第九巡迴法院,希望第九巡迴法院能夠重視此案。Paul Michel更在其法院之友中指出Koh的判決將嚴重損害美國在5G的研發能力,進而可能造成國家安全層級的負面影響。更有趣的是,一向與FCT立場一致的DOJ,本次也一反常態的投書第九巡迴法院,認為此舉對美國的5G發展有害,希望第九巡迴法院能夠翻轉此案。 FTC訴高通一案仍在上訴程序中。外界一般預期,美國絕不允許世界第一強國的位置被中國追上甚至超越。因此,聯邦第九巡迴法院可能在外界壓力下翻轉加州地院的判決。除此之外,不若歐盟向來積極運用反競爭法來規範商業行為,美國向來不主動以反壟斷法介入商業行為,而是傾向讓市場自由發揮其運作的機制,種種因素也讓外界預期高通一案被翻轉可能性。 3GPP的R15在2018年揭開了5G的序幕,隨著網路架設後的真實問題及缺失,接下來的R16及R17會有更多的調整修正及創新技術的加入。靠著人類先進的智慧研究及集思廣益,將5G的潛能發揮至何種程度?或許再不用多久,許多電影裡才有的科幻場景將不再限於電影,而是你我生活上隨處可見的科技了。且讓我們拭目以待。
發布日期:2019/07/31
資料來源:電電時代138期
商業服務業者打造智慧服務,有賴科技解決方案的到位。為迎向未來商務的龐大商機,包括資訊軟體大廠凌群電腦、精誠資訊等紛紛推出相關系統服務;工業電腦大廠也聚焦零售服務業,推出雲端服務平台;另外還有許多科技新創,台灣餐飲零售系統公司、良知公司、雲仲資訊等,都推出與零售業相關的系統服務,協助商家邁向未來商務時代。另外,有鑒於雲端服務可能衍生出資安問題,資訊安全解決方案也開始受到矚目,對此微軟特別提出AI 在零售業應用的資安議題。 凌群電腦》智慧機器人Ayuda 迎合AIoT 所帶來的智慧浪潮,國內軟體大廠凌群科技推出的各種軟硬體科技,協助企業邁向未來商務時代,例如,由凌群自行研發的智慧型機器人「Ayuda」,具有人臉辨識、即時監控、人形偵測、語音交談、雲端視訊、導覽宣傳、自行學地圖尋標導航等功能,是一個可以協助醫院、零售業、銀行等服務業者迎賓帶位的機器人。 又或者,凌群電腦自主研發的「新一代人工智慧影像分析解決方案」,技術核心價值特色在於發展人工智慧應用於影像辨識暨快速訓練、快速部署、即時應用的解決方案;另外一個將傳統人臉辨識伺服器與攝影機結合一體的「完整臉部辨識的系統服務」,包括萬人資料庫儲存、即時最高10 人同時進行辨識,都可以整合應用在智慧零售的服務領域。 精誠資訊》智慧零售O2O 服務 另外,精誠資訊也積極經營智慧零售生態圈,繼2012 年入主嘉利科技布局行動支付市場後,陸續投資大賀行銷與墨攻網路科技,延伸在零售與電子禮票券市場的戰力。日前更取得零售業POS 收銀系統領導廠商宏誌科技30%股權,一起聯手打造智慧零售O2O 服務,包括POS 收銀系統、電子發票、金融全支付、儲值卡會員系統與O2O 電子票券等服務,透過宏誌高市占率的POS 系統,串聯消費數據,協助百貨與零售餐飲業提升消費者體驗與優化營運效率,搶攻智慧零售的IT 商機。 精誠資訊資深副總經理楊世忠表示,POS 系統是線下消費最重要的一環!不僅要記錄消費收銀,同時串接交易支付,更是O2O 服務的兌換點。宏誌科技POS 系統雄踞零售百貨超商市場,是實體消費交易的核心,此次精誠資訊結盟宏誌科技,整合POS 系統與精誠擅長的「支付服務」與「O2O 虛實服務」,能夠完整掌握消費流程,運用數據資料將消費者面貌具體化、消費歷程系統化,協助企業掌握消費者,創造銷售機會,迎向智慧零售。 宏誌科技董事長趙建厚表示,在智慧零售時代,除了POS 系統外,需要加入更多新科技與跨界商業思維,來服務客戶、幫助客戶成長。宏誌科技與精誠資訊合作淵源已久,精誠資訊近年掌握市場脈動,積極以創新科技協助企業轉型,此發展方向與宏誌科技有志一同,未來宏誌科技將結合精誠資訊在智慧零售的服務能量,提供更多創新整合服務,帶動完美消費體驗。 研華科技近年來積極推動IoT 在各種領域的應用,目前推出專為零售及服務業設計的雲端管理服務「UShop+ 智慧門店管理平台」,可最佳化零售作業,提高門店營運效益,給予顧客更優質的消費體驗。 具體而言,UShop+ 包括五大特色功能。第一、商業洞察力:商店資料分析能夠讓零售商最佳化銷售策略和日常營運;第二、雲端式監控:透過監控單一或多間商店的營運績效,管理者可以找出改進和發展的關鍵之處;第三、商店管理:透過收集跨商店的績效資料,管理層可藉由設定績效基準以提高整體生產力;第四、一站式服務:提供全面性的解決方案,包括智慧IT 架構、專案管理、產品培訓、售後支援以及退貨授權(Return Merchandise Authorization;RMA)服務;第五、平台整合:開放式API 可整合多項解決方案,使零售商能夠有效地最佳化商店管理。 新創公司多元零售解決方案 在科技新創方面,日前甫落幕的2019 年未來商務展之中,可見台灣餐飲零售系統公司專注於「餐飲零售管理」軟體資訊系統開發,並且推出雲端O2O 整合服務平台,提供連鎖品牌加盟整體規劃以及管理顧問服務。例如:良知公司的「特徵分析與資料投放系統工具」,協助商家精準掌握目前市場上的價格行情,進而為商品訂出最佳價格,以及在最佳時間點,做出最合宜的行銷策略;另外,雲仲資訊公司的「餐飲業O2O雲端解決方案」等,可以協助品牌將門市服務雲端化,有效率使用「雲訂餐」整合線上線下訂餐服務,同時也提供完整的產業服務雲。 然而,服務業導入科技應用,目前也面臨各種挑戰,其中又以資安議題,是企業最在乎的問題。由微軟委託Frost Sullivan 所做的《了解亞太地區資安局勢:在數位世界打造更安全的現代企業》(Understanding the Cybersecurity ThreatLandscape in Asia Pacific:Securing the ModernEnterprise in a Digital World)研究報告顯示,亞太地區有五分之三的零售業者,因為害怕遭到網路攻擊而延緩數位轉型的腳步。 微軟認為,零售業者對資安疑慮是有道理的,因為一家大型零售商可能會因網路攻擊,產生平均1,870 萬美元的直接及間接成本,而網路攻擊的後果之中,又以顧客流失的經濟影響最大,可導致1,690 萬元的間接成本。對中型零售業者來說,單次資安事件對單一業者所造成的平均經濟損失則為4.7 萬美元。研究更進一步顯示,過去12 個月內,針對零售業者所發動的資安攻擊當中,有將近四分之三(73%)的攻擊曾導致不同部門間的人員離職。 「在數位化時代下,品牌的忠誠度日趨薄弱,信譽對於現今的零售業而言至關重要。市場競爭如此激烈,零售業者若是無法讓大眾覺得它有能力保護消費者個資以及金融資料的話,消費者就會投入競爭者的懷抱。」Frost Sullivan 網路安全部門的產業負責人Kenny Yeo 表示,「正因如此,相較於其他產業,零售業者在遭遇資安事件之後的顧客流失率最高。」 面對資安議題,零售業者紛紛選擇以AI 來保護自己面臨資安威脅。Frost Sullivan 的研究就發現,有75%的零售業者不是已經開始運用AI 來補強資安策略,就是正在考慮中。因為AI導向的資安架構能夠快速分析大量資料,提供資安人員可行的見解,讓企業能以人類所不能及的速度完成各項任務,像是找出網路攻擊、移除勒索軟體及其他持續出現的威脅等。也因此,零售業者若想保護自家數位平台及顧客不受網路犯罪威脅,AI 實在不可或缺。 「越來越多的零售業者希望能藉由賦予民眾權力、實現數位轉型、資料掌握洞見,來提供貼近個人、順暢無礙又與眾不同的顧客體驗,藉此帶動成長。」微軟零售及消費者產業亞洲區負責人Raj Raguneethan 表示,現今提到網路犯罪,重點不是會不會發生,而是何時發生。雖然資料安全及隱私對任何企業都很重要,但零售業及品牌所面臨的,卻是針對網路型犯罪、複雜供應鏈、法規責任日益增加以及員工頻繁離職的巨大壓力和挑戰。也由於網路攻擊對企業及其名聲影響重大,零售業就更得將信任、透明、達標和合規性擺在第一位,將其視為訂定資安策略時的關鍵成功要素。 綜觀來看,為協助服務業者邁向未來商務,不管是軟體服務商或是硬體製造業者,甚或是科技新創,紛紛以雲端為基礎,推出相關解決方案,為未來商務時代的到來,注入源源不絕的動能,也為台灣搶攻未來商務的IT 建置商機,創造很大的可能性。
發布日期:2019/07/31
資料來源:電電時代137期
自2012 年德國提出「工業 4.0」(Industry 4.0)產業政策之後,物聯網(IoT)、人工智慧(AI)與大數據(Big Data)等前瞻科技加速顛覆全球傳統製造業生產流程,激勵各國提出相對應的產業政策,不管是 美國 AMP 計畫、日本產業重振計畫、韓國倡議的製造業創新 3.0 策略、中國製造 2025 計畫等,都顯示智慧製造與智慧機械已經是國家經濟成長的關鍵動能。 至今,智慧機械引領製造產業轉型已是全球趨勢,根據拓墣產業研究 所預估,2018 年全球智慧製造及智慧工廠相關市場規模將達 2,500 億美元;市調機構 MarketsandMarkets 的資料也顯示,全球智慧製造市場規模預計到 2023 年將成長至 2,990 億美元,2018 年至2023 年的複合年增長率(CAGR)為 11.9%,智慧製造商機龐大。 自 2012 年德國提出「工業 4.0」(Industry 4.0)產業政策之後,物聯網(IoT)、人工智慧(AI)與大數據(Big Data)等前瞻科技加速顛覆全球傳統製造業生產流程。 迎合全球工業 4.0 浪潮,台灣政府於 2016年推動的 5 大創新產業政策,也將「智慧機械」列入其中,並在台中市合作成立「智慧機械推動 辦公室」,力促智慧製造的具體實現,也加強形 成我國強大的智慧機械。3 年來,在政府各項政策措施的推動之下,我國智慧機械產業的發展有 成,更促使許多製造業打造智慧化,為台灣製造 業的轉型升級注入新的動能。 智慧機上盒(SMB)輔導計畫 有鑒於傳統機械產業,生產數據多以紙本記錄,仰賴人工操作,難以提升智慧機械程度, 經濟部工業局於 2018 年起委由精密機械研究發展中心,執行智慧機上盒(Smart Machine Box;SMB)輔導計畫,協助國內機械與製造業導入設備聯網、生產管理可視化與智慧化應用,進而提升國際競爭力,至今已經完成。61 案輔導案,達成1,300 台設備連網。 另外,為促進我國中小企業邁向智慧製造,經濟部中小企業處推動「中小型製造業新5S 運動」,佈建新世代產業創新基盤,以「永續」(Sustainable)、「協同」(Synergistic)、「智慧」(Smart)、「技藝」(Skilled)、「共享」(Sharing)思維觀念,導入數位技術與智慧生產,帶動中小企業智慧製造轉型。 德國是推動工業4.0 的先驅,將現有的生產模式從大規模標準化生產,轉變為少量多樣的彈性客製化生產,衍生出新的商業模式。 由於接軌國際是發展智慧機械產業的關鍵,對此,經濟部工業局與德國經濟辦事處於2016年達成共識,共同建立合作推動平台,每年輪流在台灣及德國舉辦雙邊智慧機械合作論壇,期促成台德兩方在智機產業之合作,並已分別在2016~2018 年舉辦第一至三屆台德智慧機械論壇,邀請台德雙方工業4.0 產業界代表分享機聯網的發展趨勢、工業4.0 導入後的新型商業模式。 經濟部工業局指出,工業4.0、智慧製造概念已成為下一波工業革命的核心,德國是推動工業4.0 的先驅,將現有的生產模式從大規模標準化生產,轉變為少量多樣的彈性客製化生產,而產業的垂直整合帶動價值鏈提升,衍生出新的商業模式;另台灣機械產業生態體系完整,資通訊產業更具國際競爭力,雙方緊密合作可協助我國企業及早因應未來工廠的世界趨勢,並促成台德智慧製造產業交流合作,加速我國產業智慧製造轉型。 台德頻繁的互動交流,成功促成台德產業之間就緊密合作,例如,達明機器人與德國ATLANTA Antriebssysteme E. Seidenspinner GmbH Co. KG 簽署產銷合作MOU,由達明機器人提供機器人設備,德國ATLANTA 公司協助在歐洲的機器人銷售;另外,我國亞太菁英與德國西門子(Siemens)簽署技術合作MOU,分別由亞太菁英及德國Siemens 提供硬體及軟體,進行數位製造產線合作;我國邁鑫機械也與德國IGUS 簽署工業4.0 合作備忘錄,共同開發智慧製造的新應用技術,進行智慧製造產線升級。 「配合政府智慧機械產業政策,西門子一直深耕台灣產、官、學,全方位協助台灣產業升級與智慧化,為台灣發展智慧機械穩建紮根。」台灣西門子總裁艾偉(Erdal Elver)指出,2017 年西門子全球軟體和數位化服務營收成長20%,躍升為全球前十大軟體企業,目前全球共計逾25,000 位專業軟體研發人才與工程師,且不斷策略性擴展其數位化科技,開發逾250 個數位產品組合,全力協助全球製造業客戶成功數位轉型,也為台灣發展智慧機械穩建紮根。 配合政府智慧機械產業政策,德國西門子(Siemens)深耕台灣產、官、學界,協助產業升級與智慧化。 工研院此前公佈的「2019 年影響台灣深遠之三大關鍵產業趨勢分析」報告中,AI 智慧機械就是台灣的關鍵產業之一。「國產智慧機械應用方案的研發,在智慧化零組件、機台、產線及工廠解決方案上,已逐漸開花結果,且智慧製造應用在多項製造產業持續擴散。」工研院指出,為提升競爭力、滿足客戶彈性製造要求,包括整合機器人的自動化生產、生產設備聯網、機台及產線運作可視化、生產設備稼動率管理、設備預測維護、智慧自動化檢測等各類智慧製造應用方案,已逐漸在國內製造業擴散。 工研院認為,因應全球大趨勢,台灣製造能力變革勢在必行,智慧機械發展與應用更是促進台灣製造業變革的契機,於此之際,國內機械、資通訊、智慧科技領域業者,應該攜手合作。例如,人工智慧在未來具備認知、預測、自主反應能力的智慧機械產品與應用方案上具有關鍵性地位,需要人工智慧軟硬體廠商、工業物聯網及雲端服務平台廠商,以及具備產業領域知識的製造業者共同合作,才能打造出滿足不同產業與類型製造廠商需求的解決方案。 有鑒於打造群體競爭優勢相當重要,研華科技精心於2018 年11 月物聯網共創峰會,展現研華深耕物聯網生態圈的產業影響力,並進一步展示與夥伴於IoT WISE-PaaS、Edge SRP、AIoT SRP 共創的成果,以及研華以WISE-PaaS 平台為基礎,打造工業物聯網的創新解決方案,未來更將進一步擴展全球、遍地開花,造成物聯網產業全面性的影響與變革。 研華工業物聯網事業群大中華區總經理蔡奇男強調,工業4.0 共創的核心價值在於「合作共享」,政府、法人與民間企業攜手合作,建構完整產業生態鏈,共同開發及導入產業智慧製造應用,這種跨界合作將有助於帶來破壞式創新,訂定全新政策與產業規則,加速智慧製造成為台灣產業轉型升級的顯學,為企業開啟「共創共榮」的產業新契機。 工業4.0 共創的核心價值在於「合作共享」,政府、法人與民間企業攜手合作,建構完整產業生態鏈。 不過,國內產業要在智慧製造領域合作,首先必須克服機台標準不一的問題,尤其工具機作為實現智慧製造的關鍵設備,是打通智慧製造的第一哩路,更必須儘早建立統一標準。 「智慧製造聯網數據加值聯盟」會長暨工研院機械所所長胡竹生表示,過去工具機產業沒有共通的數據傳輸標準,僅由工具機控制器商或工具機廠,各自建立數據傳輸標準,不同品牌或型號的機台彼此各說各話、無法互相溝通,不利產業發展工業物聯網。為解決上述問題,「智慧製造聯網數據加值聯盟」開發「智能化工具機軟體整合標準」,讓不同工具機及上層監控系統有共同語言來交換資訊,彼此聯網進行直接雙向的溝通,解決過去機台無法對話的難題,希望幫傳統製造業升級,迎向智慧製造。 胡竹生強調,「智能化工具機軟體整合標準」的優勢是採用國際主流的OPC UA 作為數據傳輸標準、更參考德國工具機製造公會(VDW)的標準,以及加入台灣產業界的需求,由聯盟與國內業者合作所開發出的資訊模型。工具機導入此標準後,能顯示跟蒐集不同機台的聯網資訊,如機台名稱、即時運作狀態和實際參數/壓力/溫度等,省去人工輸入參數排程的繁複手續,有助讓機台自動智慧參數調校與優化,提升製造效率和品質,以因應新世代少量多樣的訂單需求。此外,該標準也助台灣工具機鏈結工具機國際標準(VDW),讓以外銷為主的工具機產業強化國際競爭力。 聯盟之一的新代科技公司總經理蔡尤鏗表示,「智慧製造」的趨勢在近年蓬勃發展,如何讓機器設備「聰明」及「有彈性」,變成製造業中最熱門的主題,這十分仰賴設備聯網的大數據如何「取得」及「分析」技術。雖然台灣目前在全球設備或零組件供應鏈中,扮演舉足輕重的角色,但對於過程資訊的串聯和分析,卻仍然十分薄弱。其中「共通資訊模型的訂定」及「應用生態系」的建立,是目前最迫切需要的。 綜觀來看,台廠有百萬中小企業,其中許多是有待推動工業4.0 強化競爭力的製造公司,這些企業必須積極吸取國際經驗,並融入國內外的「智慧製造生態系統」,才能加速邁向智慧製造的新時代,打造贏戰全球的競爭優勢。 「智慧製造聯網數據加值聯盟」開發「智能化工具機軟體整合標準」,讓不同工具機及上層監控系統有共同語言來交換資訊,彼此聯網進行直接雙向的溝通。
發布日期:2019/07/01
資料來源:裴有恆 昱創企管顧問公司總經理
影像辨識,是當今人工智慧最常被應用的類型之一,以AIoT(人工智慧+物聯網)的角度,在金融科技、智慧零售、智慧工廠、智慧農業、智慧安防(安全防護)、智慧城市,以及先進輔助駕駛系統與自動駕駛車上,都能夠發揮大的作用,可說是最多元的AIoT應用項目。 影像辨識是機器視覺的主要應用,早年被稱為電腦視覺,起源於1963年賴瑞。羅伯茲的博士論文,Machine Perception Of Three-Dimensional Solids(中文翻譯:機器對三維固體的認知),其中談到輸入的固體影像會如何被電腦做認知的描述,而賴瑞。羅伯茲也因此被稱為電腦視覺之父,而1966年,美國麻省理工的明斯基教授聘請了一名大學一年級學生,並指派他在夏季解決問題:「將相機連接到計算機並讓機器描述它所看到的內容。」,這兩件事開始了用電腦做辨識物體與人像的時代;1970年代開始對選定的人像有一點進展,可以識別後知道五官、頭髮的對應位置;1980年代開始使用幾何來對應,1990年代開始使用統計分析來做影像分析效果提升,西元2000年代以後使用大型標注的數據集來強化。而華裔科學家史丹佛教授李飛飛跟其他人創辦了著名的ImageNet,在2007 年到 2009 年,收集了超過 320 萬個被標記的圖像,分為12 個大類別, 5247 個小類別,從2010 年開始,ImageNet 設立了競賽規則,邀請了全世界的電腦科學研究者參加競賽,比賽內容是比較各家的演算法識別特定圖像的錯誤率,低者為勝。在2012 年的 ImageNet 比賽,來自多倫多大學的 Geoffrey Hinton、Ilya Sutskever 和 Alex Krizhevsky 提交「AlexNet」,其使用GPU達成的深度卷積神經網絡算法,而這種演算法的圖形識別錯誤率低至 16%,大勝第二名。從此,深度卷積神經網絡演算法成了主流的影像識別的研究方向。之後每年的ImageNet的比賽識別率突飛猛進,特別是2015年時,微軟的團隊獲得了ImageNet冠軍,其辨識錯誤率低到3.57%,贏過人類的5.1%,之後2016年、2017年到冠軍結果年年進步,而ImageNet大賽也於2017年辦了最後一場後就不再辦了。也因為這些在ImageNet獲勝的模型在比賽完被公佈出來,大家可以直接拿來使用,讓電腦視覺辨識蓬勃發展。 談完了歷史,接下來談談各種AIoT應用,首先,人臉識別是最常見的應用。在台灣的7-11跟全家便利商店內的連網電視,都具備有照相模組,辨識店內客戶們後,運算對應出其大約年齡及性別。後來結合系統的照片數據,可以更進一步的辨識出身份,桃園機場海關的快速通關就是使用人臉辨識,用了它之後,通關速度快了很多;而現在很多公司使用它替代打卡系統及供應商進出系統,例如鴻海精密及精誠資訊,透過臉部辨識知道是哪個員工上下班,取代傳統打卡系統;或是7-11的X-Store,以及中國的阿里巴巴下的盒馬鮮生的很多門店,就讓客戶透過人臉辨識,確認身份後進入;在台灣很多民營銀行也紛紛導入人臉辨識(需在客戶同意下應用),希望用此科技上更強化客戶體驗,例如可以在VTM做人臉辨識後取款等;在中國大陸更是普遍將人臉辨識,用在安防系統中,之前BBC記者測試中國大陸的天網系統,從出機場到被系統找到,只需要七分鐘,非常快速;還有在中國大陸舉辦的張學友演唱會上,聽說也透過安防的人臉辨識系統,找到多個逃犯。另外,使用蘋果公司智慧型手機iPhone X系列機種智慧型手機的朋友,就能感受到iPhone 使用人臉辨識認證的便利:將手機面向自己的臉,就可以自動解鎖,不必滑開再輸入密碼,比使用辨識錯誤率較高的指紋更方便,而這可以用在所有需要在手機上認證的應用上。 另外還有表情辨識應用:透過辨識人臉上的表情,可以了解到被辨識者此刻的心情,在零售及銀行業上很有用。先透過影像,瞭解客戶此刻的情緒狀況,銷售人員可再針對此做更進一步地發揮,例如,客戶心情很好,並且搭配過去的數據,瞭解客戶的偏好,此時對應做推銷,可能達成事半功倍的業績效果。 接下來談到動作辨識,常見的有人體動作辨識與移動軌跡辨識。人體動作辨識,目的是辨識人體的行動,例如在運動時,透過對運動員的動作紀錄與識別,教練可已對運動員做更進一步的動作修正與指導。而移動軌跡辨識,目的是瞭解人員移動的軌道,這有多種應用,例如在足球賽,人工智慧可以針對對戰雙方球員行動的即時軌跡分析,協助教練及時下達戰術指令;在零售業上,其可用於了解個別顧客在店內的動線,以及從眾多顧客的行動軌跡,找出場域內的銷售熱點;在安防上,人工智慧對行動軌跡判斷應用也很多,例如,盾心科技的智慧安防系統,可以透過行動軌跡判斷,是否有人非法侵入保全區域,一但確定,就通知保全人員處理;還有國外大城市綜合應用行動軌跡、動作、表情等綜合,使用人工智慧判斷是否為恐怖分子的行動,而及時給予處理,避免造成重大災害。 在工業上的應用則是聚焦在需要光學辨識上,根據台大機械范光照教授之前提出的簡報,可知至少應用在以下產業: IC及一般電子業:應用在PCB、BGA、LCD螢幕、被動元件形狀腳位及定位、生產插件、晶元(Wafer)鏡面研磨、生產組裝、被動元件辨識上。 機械工具/自動化機械:應用在零件尺寸、外形、瑕疵檢測、零件分類比對、裝配定位、加工定位、熔焊檢測上。 電機工業:應用在控制器紅外線熱像儀檢測、電線瑕疵、裂縫檢測、纜線配置檢測電機工業上。 金屬鋼鐵業:應用在鋼板尺寸檢測、表面瑕疵檢測、鑄件瑕疵檢測、材料金像檢測上。 橡膠/塑膠製品:應用在保特瓶口尺寸檢測、製品顏色分類檢上。 食品加工/包裝業:應用在瓶內液位高度、異物或灰塵檢測、包裝印刷辨識上。 紡織皮革工業:應用在表面針織紋路檢測、色差檢測、皮革表面特性檢測上。 汽車工業:應用在陶軸裁切定位、零件塗黃油檢測、白車身檢驗上。 這些應用本來就有企業切入,但是應用人工智慧把技術門檻降低也是不爭的事實。另外較新型的工業機器人,會利用機器視覺辨識,以進行辨識、檢測、比對、導引,以及與人員協作的功能,以精確動作,達成作業目標。 在農業上,相關應用也不少:透過辨識農田中作物的狀態,可以判斷作物是否生病,果實是否成熟到可以採收,也可以透過無人機裝上攝影鏡頭,透過影像以人工智慧做數量判定,或是噴灑農藥的協助。另外在國外有各種各樣的農耕機器人,有收穫果實、耕耘播種、剷除雜草等等功能,它們身上都具備有機器視覺功能,在收穫果實機器人運作時用來判斷果實是否成熟,符合採收標準,以使用機器手臂進行採收;剷除雜草機器人運作時,辨識出田中符合雜草標準的草,然後予以剷除;耕耘播種機器人運作時,則是利用影像辨識,協助其正確地在土地中動作。 最近當紅的自動駕駛車,它本身最重要的感測器就是照相模組、雷達及光達,透過照相模組接收到的影像來做人工智慧辨識,確認車子行進的路況、其他車輛與行人及周遭環境狀況,再予以即時反應。不過照相模組在大霧、大雨、大雪、沙塵、光線不良等等不良環境狀況時,因為所接收到的數據大受干擾,正確性不足,人工智慧的判斷力大打折扣,也因此需要搭配雷達及光達這樣的高速掃描技術,即時構建周遭環境的正確數據,才能夠即時做出正確反應。 在智慧城市上的應用,除了之前提到的透過城市內公共場所的連網照相模組對環境做安防監控外,最常見的應用則是在道路交通上,如台灣高速公路e-Tag系統用機器視覺對所有車子進行辨識,進行交通狀況判斷與壅塞疏導;中國大陸杭州市的智慧大腦,對重要道路的交通狀況用連網照相機做影像辨識收集數據,以及時做交通紓解安排。 上述提到的人工智慧在影像辨識上的應用,之前人工智慧運算多是在雲端上的眾多伺服器上進行,這樣影像傳輸數據量很大,全部往雲端上傳才處理,反應速度不及時是被詬病的重點,所以未來發展會把相關的推論運算放在終端設備做即時運算(即邊緣運算),而只會把重要的運算後結果傳到雲端伺服器上,以作以後的整合數據分析。而仍需要大量雲端伺服器運算能力的人工智慧數據學習,本來一般中小企業有負擔不起機器費用與沒有人才的窘境,但隨著Google、Microsoft、Facebook、Amazon等等公司將自家的研究成果開源,相關工具越來越發達,降低人才培育學習門檻;而且Amazon Web Service、Microsoft Azure,以及Google Cloud Platform等等公有雲企業提供機器學習高效運算能力的機器做MLaaS服務(Machine Learning as a Service機器學習即服務),讓進入門檻大為降低,成本讓大部分公司負擔得起,讓越來越多的公司開始投入,導致相關應用在未來會越來越多,普及後在我們身邊將會處處可見。 作者簡介 裴有恆,AIoT物聯網顧問與數位轉型專家。 臺大機械系學士,美國南加大電腦工程碩士(主修人工智慧)。 1997年開始工作歷經阿爾卡特、甲尚科技、台灣大哥大、仁寶及神達電等,具備16 年網路平台、手機通訊及物聯網產品研發豐富的經驗:1999年開始接觸3D及虛擬實境,2001在台灣大哥大時跟東元家電合作手機遙控微波爐,2003年起在神達電腦帶領多起智慧型手機、導航機/導航盒產品專案,特別是為Mercedez Benz代工的導航盒Map Pilot,在歐洲導入Benz A、B、C、D、E class等級汽車。 2013年創業成立昱創企管顧問公司,長期觀察物聯網與互聯網產業,並發表物聯網技術與趨勢文章。著有「改變世界的力量:台灣物聯網大商機」、「物聯網無限商機:產業概論x實務應用」與「AIoT 人工智慧在物聯網的應用與商機」三本書,同時也為數位時代、康健雜誌、Inside、Technews、專案經理雜誌、台經院Findit月報專欄與特約作家。
發布日期:2019/05/16
資料來源:電電時代136期
隨著美中兩大強國在政治、經濟與貿易上的競爭愈來愈激烈,美國對於加強與台灣之間的合作關係,變得更加重視,促使原本一直穩定發展的台美經貿合作,顯得更加活絡。加上第三波數位變革帶來的各種契機,都凸顯出台灣科技產業應該更積極思考,如何透過與美國科技產業的合作,突圍市場競爭與科技變革帶來的挑戰。 美中兩國的貿易戰爭延續至今,未來更有可能演變成科技戰,台灣應強化我國固有的科技潛能優勢,將危機變成轉機,提升國際競爭力。 美中貿易戰延長,高階供應鏈廠商回流 德勤財顧執行副總經理潘家涓於「美國與台灣高科技產業合作的新契機論壇」發表演說時指 出,美中貿易戰加速了全球供應鏈的重組,對台灣而言,兩岸與美國之間的三角貿易,讓台灣成為這波貿易戰的潛在受害者。為了規避貿易戰, 台商已開始尋求新的產能布局,由於高階產能的 廠商在台灣相關供應鏈配套較為完善、自動化程度較高,因而選擇回台設廠,其中又以伺服器、 網通及自行車等三大產業回流最顯著;至於中低 階產能、屬於勞力密集、資本密集產業型態, 則選擇轉往墨西哥、東南亞、東歐或印度等地布局。值得注意的是,台灣在供應鏈重組過程中, 扮演了中美之間的緩衝角色,因此深化與歐美大廠合作模式並進行產業鏈轉型,至關重要。 「歐美著重於品牌行銷與通路管理,台灣則強化在研發、製程設計與兩岸產能管理。」潘家 涓建議,台灣與美國的高科技廠商應掌握先機, 妥善利用政府資源及台灣優秀人才,透過併購、投資或技術合作的方式,重建更符合市場需求、 高度自動化且更具彈性的產業鏈。 台杉投資總經理翁嘉盛則建議,這一波美中 科技大戰,提供了台灣與美國高科技公司合作的 機會,台灣企業可選擇較為合理的價值,投資美 國。美思科技創辦人王智弘也認為,與國際市場 連結是提升台灣競爭力的重要關鍵,有助擴大創 業者的格局,當創業者看到市場的無限可能性時,可藉由結合不同地方的資源與競爭優勢,將 科技應用帶到更高、更靈活的層次。 德勤財務顧問范有偉更表示,台灣企業應積 極轉型成為美國企業的合作夥伴。面對未來的市場走向,可以善用台灣產業生態優勢以建立相互 信任的穩定合作夥伴關係,將危機化成轉機,這將是台灣科技公司邁向成功之道。 伺服器製造商等高階產能的廠商,因台灣的相關供應鏈配套較為完善、自動化程度較高,在美中貿易戰的影響下,紛紛選擇回台設廠。 科技部政策助攻 加強人才交流互動 此外,因應第三次數位革命浪潮帶來的技術創新需求,台美科技產業的合作也變得至關重要,是以過去一兩年來,我國政府積極推動各項 計畫,擴大台美產業之間的交流與合作。科技部次長許有進指出,第三次數位革命浪潮加速了技術創新,並與現有產業碰撞、整合,值此關鍵時刻,擁有較強產業能量的地區,將成為未來的區域創新中心。 目前,美台高科技產業之間已存有個人到團隊、創新生態圈與市場的多元合作管道。而為進一步協助台灣產業與美國的連結,科技部選定美國學術與科技重鎮波士頓,成立科技部波士頓科技組。科技部指出,美國紐約與新英格蘭地區是科技重鎮,世界著名大學諸如麻省理工學院(MIT)、哈佛大學(Harvard)、布朗大學(Brown)、普林斯敦大學(Princeton)、哥倫比亞大學(Columbia)等均在此區域,而我科技部策略領域的生物科技、醫藥醫學、人工智慧 與資通訊等領域,在此地區均有世界級的研究能量,各類創業投資資金也聚集在此,科技部期能 透過新單位的成立,更深入與此地區科技人與產業交流,有效串接台美產學研合作。 科技部波士頓科技組組長謝水龍指出,未來將秉持科技部部長陳良基提出的小國大戰略方針,在既有多年台美科技合作的良好基礎上,以及在科技部擬定的策略領域上,與該轄區相關單位推動可延續(sustainable)與擴展(evolving) 的科技互惠夥伴關係,建立人才培育與交流平台,與國際產學研團隊建立長久穩固合作國際夥伴關係。在創新創業方面,則是協助國內新創公司與此地區的國際早期投資、種子基金與創投業者接觸,促進國內創新生態發展。 另一方面,科技部為促進各種美台人才的交流與合作,也陸續推出「海外人才歸國橋接方 案」(Leaders in Future Trends;LIFT)、創新之星計畫 (LEAP)、台灣史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫(STB)與在亞洲矽谷創新創業鏈結計畫(TITAN)下增設國際育成 Soft-landing 訓練計畫,藉以延攬高階人才或派遣台灣人才赴美參與創新生態圈。許有進指出,2018 年科技部共辦理 2,403 場媒合會,獲得 5,114 萬美元訂單,2019 年預計有 44 個團隊,爭取新台幣 40 億元的商機。 在政府部門的強力支持下,台美雙方的交流日趨緊密,除了產業技術的互惠,更積極建立人才培育與交流平台,讓台灣的優秀人才可以被世界看見。 強化優勢互補,經濟部加強促進台美產業連結 在產業方面,過去一年多來經濟部積極推動台美產業合作與連結,例如,2018 年底美國愛達荷州眾議院議長白德(Scott Bedke),帶領美國產業訪問團來台,雙方將在歷年來的產業合作基礎上,進一步加強台美產業聚落鏈結,搭建產業專業人才交流平台與擴大來台投資,並且完成簽署 3 項合作備忘錄。 其中兩項備忘錄,對於台美科技產業合作助益良多。首先,美光公司與逢甲大學簽署合作備忘錄,雙方將就人工智慧(AI)、大數據運用於智慧製造,進行人才培育;再者,PKG 公司與經濟部台美產業合作推動辦公室簽署產業作合備忘錄,推動愛達荷州人機介面軟硬體整合技術在航太產業、醫療器材等應用,以及與我國產業聚落的鏈結。 經濟部王美花次長表示,台愛之間自 2013 年 4 月簽署第一份綠能產業合作備忘錄以來,雙方積極交流與合作,隨後在 2015 年及 2017 年陸續又簽署備忘錄;經濟部也分別在 2015 年、2016 年及 2017 年組團前往愛州訪問,雙方合作範疇漸次擴大到半導體、航太及創新產業化。如今,隨著人工智慧、物聯網、智慧製造及許多高科技的進展,大幅改變產業版圖,需要技術熟練勞工、高素質工程師及深具創意的研發人員以引 領產業的未來,雙方的合作也延伸至產業聚落鏈 結、人才交流與擴大投資。 因台灣科技產業與美國愛達荷州有優勢互補的特性,因此吸引了世界第三大記憶體製造商美光公司在台投資,並將台灣作為動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球卓越製造中心。 工業局局長呂正華強調,台愛雙方的產業具有優勢互補的特性,產業合作十分熱絡,項目包括半導體、航太零組件、太陽能,最著名的是總部位於愛州首府樹城的世界第三大記憶體製造商美光公司,歷年累積在台投資達 120 億美元(約新台幣 3,600 億元),去年並與台塑集團達成交互投資案,美光以台灣作為其動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球卓越製造中心,未來 3 年總計投資至少 60 億美元(約新臺幣 1,800 億元), 今、明兩年在台增僱 2,000 名專業人才。 綜觀來看,台美科技產業合作從過去到現在一直積極推動,近兩年來在政府加碼投入之下, 雙方之間不管是在人才交流,產業合作都更為緊密,相信對於台灣科技產業迎向新智慧競爭時代, 帶來很大的幫助,台灣新創或企業都應該善加利用各方資源,連結美國,提升競爭力。
發布日期:2019/03/08
資料來源:新聚能科技顧問
一、Tesla近況發展 說到電動車,大家首先想到的是品牌是Tesla,擁有0至 100 公里加速2.7 秒的超效性能,流線動感的外型,最重要的是,它是綠能的代表,透過電池系統取代傳統柴油與汽油對於環境的污染,由於它的稀少性,在許多國家也成為奢侈品和富人身分地位的象徵。 近期,特斯拉於中國成立「特斯拉(上海)有限公司」,負責人馬斯克更是聲稱特斯拉正朝向週產 1 萬台 Model 3 的目標邁進,期望在2020 年中國生產的特斯拉Model 3,售價能壓到 30 萬人民幣,然而分析人士直言,Model 3 的組裝其實沒有太大問題,電池生產才是關鍵。 為了Model 3的生產與交付,2017年6月至今Tesla已經燒掉33億美元,若無新資金補充、Tesla車廠的帳上現金僅能維持到今年年底。除此之外,2018年多起車輛碰撞導致駕駛不幸身亡,更糟糕的是,過往車輛起火多是因為高速碰撞而導致,然而,今年,在美國停放在路邊的車輛也無故起火,這些事故都指向了電池問題,也嚴重打擊外界對電動車的信心。 二、Tesla 專利檢索 透過專利檢索系統觀察,tesla於近一年(2017/9/20-2018/9/20),申請專利65件,公開78件,在專利申請範圍出現「battery OR電池」的專利共有 15 件。主要以美國市場和PCT專利為主,中國和歐洲各1件。 初步過濾這15件專利,多數與電池散熱系統有關,當電池段路或高溫時,產生了熱氣體,在密閉的空間內,該熱能若未妥善的處理,將會導致熱失控(thermal runaway)的現象,甚至會產生爆炸。 過往可以看到許多專利是和冷水管線或散熱系統有關,近一年來,TESLA公司透過多種方式期望能釋放電池模組內的熱能,甚至設法讓電池自我損壞的方式,以避免熱失控造成更大的危害,以下是相關專利的簡要說明。 1.專利號US20180212222A1,名為ENERGY STORAGE SYSTEM(電池單元模組元件)是將多個電池堆疊封包模組,電池在充電或短路時會產生熱能,這些熱氣體必須有效地排除,不然將會造成電池損害,該發明主要在解決散熱問題,在頂板設置一個或多個薄弱區塊,當熱量產生壓力時,該薄弱區域設計成會破裂,幫助散熱。 2.專利號US20180212222A1,該文獻描述了涉及用於能量存儲包電池模組的系統和技術,模組可以提供熱交換管 - 即冷卻和/或加熱管,可以在內部設置有彎曲或傾斜的管線,改善可製造性和熱/流體性能。 3.專利號US20180219266A1,一般的外殼是密封堅固的金屬外殼,防止水氣進入,避免造成電池短路,該發明是在特定的位置,刻意弱化壁或機械附件減少了對外殼穿孔所需的力量,允許外殼在任何失控熱狀況,策略性透過外部穿孔裝置在特定弱化區域造成破壞,以注入冷卻劑,幫助降溫。 4.專利號WO2017/223429A1,在電池中裝有一種可隨著工作溫度而膨脹的「果凍卷」jelly roll404,當電池溫度上升時,果凍卷膨脹會導致電池內部多處焊接點破裂,使電池停止運作,防止電池進一步損壞。 另外,TESLA還申請了預防產生過熱的檢測、修復方法,冷卻系統以及利用熱能轉換成其他需要熱能應用的相關專利,簡述如下: 5.專利號US20180254470A1,一種檢測及修復電動車電池高壓電解(high voltage electrolysis,HVE)的裝置和方法,以防止電池單元或模塊產生過熱的狀況。可以透過一些高準確度的傳感器,比方說濕度傳感器、溫度傳感器、電壓傳感器、冷卻劑流速傳感器、浸沒傳感器來檢測可能的HVE,以增加高精度預測的數據。 6.專利號WO2017/223232A2,一種整合冷卻劑瓶組件,應用於電池供電的電動車冷卻/加熱系統,電力發電機等用於熱系統配置的儲存器。 7.專利號US20180045423A1,涉及一種熱量產生與利用的組合系統,利用廢熱副產物而產生降低邊際成本的壓縮空氣。在某些實施例中,系統可以是太陽能電池陣列系統,其包括一個或多個太陽能熱電池和/或光伏熱混合太陽能收集器。也可以用作鋰離子電池製造過程的一部分,包括混合,塗覆,壓縮,乾燥和組裝。 8.專利號EP3358703A1,一種用於電動車輛的電池組的充電系統,包含第一階段以最大快速充電速率充電,第二階段慢速充電,以達到充電優化的效果。 三、總結 透過專利檢索系統,觀察TESLA近一年來與電池發展的方向與電池熱能處理有關,由於熱能的管理牽涉到電動車的安全性,若未妥善處理將可能導致起火或爆炸等危害。由於,先前發生多起電動車自燃的社會新聞,嚴重影響消費者對於電動車電池的安全考量,TESLA在近一年的專利申請當中,加強著重「熱能管理」的開發和研究,期望能夠克服安全方面的疑慮,使電動車的性能、售價和安全性都能更佳完善,早日成為普及的交通工具。 資料來源: 1.特斯拉有望 2020 年在中國量產 Model 3,售價不到 140 萬元,雷鋒網 , 發布日期 2018 年 09 月 11 日,https://technews.tw/2018/09/11/tesla-model-3-production-in-china-2020/ 2.Model 3 組裝問題不大?分析師:電池產量才是瓶頸,作者 MoneyDJ | 發布日期 2018 年 04 月 19 日,https://finance.technews.tw/2018/04/19/tesla-battery-production-is-the-real-bottleneck/ 3.車禍撞擊力,疑引發特斯拉鋰離子電池起火,作者 中央社 | 發布日期 2018 年 05 月 15 日,http://technews.tw/2018/05/15/tesla-crash-may-have-triggered-battery-fire-swiss-firefighters/ 4.特斯拉再傳火燒車!美國女星上傳影片控「沒車禍就起火」 | ETtoday車雲 | ETtoday新聞雲 https://speed.ettoday.net/news/1193148#ixzz5RcUcV0IL 5.神話崩壞? Tesla將如何面對當前營運危機?(共兩集),許鴻德 2018-05-25,https://www.carnews.com/article/info/3a5b3a09-5ff8-11e8-b390-42010af00004/ 6.Tesla Battery Patent Application Refines Liquid Cooled Batteries, Sebastian Blanco,2018/9/10,https://www.forbes.com/sites/sebastianblanco/2018/09/10/tesla-battery-liquid-cooling-patent-application/#67d2468f127a
發布日期:2018/07/13
資料來源:工研院IEK
東協2015年年底成立共同市場(AEC)後,各國對於國內基礎建設的提升積極開發,其中鄉村與島嶼電氣化為ㄧ重要議題。由於多數離網鄉村交通不便,各國國家政策及國際組織的輔導皆鼓勵應用分散式再生能源電力系統進行鄉村電氣化作業。以菲律賓為例,離島現有電廠多為柴油發電,發電成本與售電價格之差額由全國電網覆蓋地區用電戶之電費中徵收提供補助。為降低國家補助離島電廠的財務壓力,菲國現正探討再生能源微電網的應用可行性。 2016年菲律賓國家電力公司邀請IEK及綠能所計畫團隊前往勘查菲國巴丹群島(Batanes)現有電力系統,進行再生能源微電網系統的評估。後續促成我國電力業者組成團隊,擬於巴丹群島投資建置離島再生能源微電網系統。2017年台菲業者簽屬合作備忘錄,確認以巴丹群島「冷凍庫+自備電力」試點計畫為第一階段合作項目。期透過電力與產業投資刺激當地經濟活動,提升民眾電力需求及電費支付的意願,後續逐步擴大再生能源電力系統的設置。
發布日期:2018/07/09
資料來源:工研院IEK
電網級儲能系統在電力系統應用價值廣泛,除可強化需求面管理外,亦可提供系統即時運轉輔助服務及降低輸配電系統設備容量投資。針對再生能源的不穩定性發電特性,可利用儲能系統及智慧換流器的調控來穩定與平滑功率之變動,解決局部線路壅塞及電壓控制問題,提高供電可靠性。 在晚近政策與產業發展目標上,行政院也於2017年11月針對短期供電緊張問題,提出工商業發展所需供電穩定保證、非核家園與建置再生能源目標三大主軸,並列明以儲能系統作為解決方案之一;在2017年12月針對空汙/紅害問題解決方案設計上,也規劃研擬以儲能系統作為降低火力發電負載選項之一,可說儲能系統無論在能源政策制訂與解決各項產業、能源環境問題時,都成為可能之選項。(完整簡報檔請參照文末附件檔案)